ومرة أخرى - حول معدات الحماية الشخصية. السوق الروسية لملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية ديناميكيات سوق ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية.
* تستخدم الحسابات بيانات متوسطة لروسيا
يعتمد تحليل السوق هذا على معلومات من مصادر صناعية وأخبار مستقلة، بالإضافة إلى البيانات الرسمية الخدمة الفيدراليةإحصاءات الدولة. يتم أيضًا تفسير المؤشرات مع مراعاة البيانات المتاحة في المصادر المفتوحة. تتضمن التحليلات مجالات ومؤشرات تمثيلية توفر نظرة عامة أكمل للسوق المعني. يتم إجراء التحليل بالنسبة للاتحاد الروسي ككل، وكذلك بالنسبة للمقاطعات الفيدرالية؛ القرم المنطقة الفيدراليةلم يتم تضمينها في بعض المراجعات بسبب نقص البيانات الإحصائية.
الملابس الخاصة هي معدات حماية شخصية (بدلة، وزرة، رداء، ملابس داخلية، مآزر، إلخ) مصممة للحماية من العوامل الضارة والخطرة على صحة الموظف في مكان العمل. في بعض الحالات، قد يعتبر أصحاب العمل الملابس الخاصة وسيلة للتواصل مع المستهلكين النهائيين والمستثمرين من القطاع الخاص من خلال الإسناد إلى عناصر نمط الشركة.
في روسيا، ينظم القانون توفير ملابس العمل من قبل صاحب العمل وهو إلزامي. يتم تحديد متطلبات الملابس من خلال اللوائح الفنية الاتحاد الجمركيرقم 019/2011. هذه العوامل تسمح لنا أن نقول ذلك في حين أن هناك شركات التصنيع، هناك أيضًا حاجة إلى ملابس العمل، مما يجعل هذا النوع من الأعمال جذابًا للاستثمارات من أي حجم، لأنه إن فتح إنتاج الملابس الخاصة البسيطة من الناحية التكنولوجية لا يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.
وفقًا لمصنف OKVED، يشمل إنتاج ملابس العمل نفسها (بدون ملحقات خاصة - القفازات، وما إلى ذلك) ما يلي:
18.21 – إنتاج ملابس العمل.
18.24.32 - إنتاج ملابس العمل الواقية من مواد مطلية أو مشربة بالبلاستيك أو المطاط.
تكسب ما يصل الى
200000 فرك. شهريا في حين يلهون!
الاتجاه 2020. الأعمال الفكرية في مجال الترفيه. الحد الأدنى للاستثمار. لا توجد خصومات أو دفعات إضافية. التدريب بنظام تسليم المفتاح.
إن حصة الملابس الواقية في الكمية الإجمالية صغيرة، لذا، في مزيد من التحليل، سيتم النظر فقط في الملابس الواقية ذات الأغراض العامة.
وفقًا لـ Rosstat، انخفض عدد المنظمات في روسيا التي قدمت معلومات حول أنشطتها (وفقًا لـ OKVED 18.21) من 95 في عام 2011 إلى 80 في عام 2014. ولم يؤثر الانخفاض الطفيف في عدد اللاعبين على ديناميكيات صافي الإيرادات، التي زادت على مدار العام نفس الفترة من 18.5 إلى 51.5 مليار روبل. ارتفعت أرباح المبيعات من 1.8 إلى 6.4 مليار، كما نمت المؤشرات المالية الأخرى بشكل متناسب - حجم رأس المال العامل و الموجودات غير المتداولة، حسابات القبض و حسابات قابلة للدفعإلخ. قد تشير مثل هذه الديناميكيات إلى توحيد السوق - زيادة أحجام إنتاج اللاعبين الكبار في السوق والتخلص من اللاعبين الضعفاء. بالإضافة إلى ذلك، قد يشير هذا بشكل غير مباشر إلى زيادة ملاءة الصناعة، وزيادة حجم الطلبات على ملابس العمل، فضلاً عن التوسع الكمي للصناعة بسبب التوسع الحالي الإنتاج الصناعيوإنشاء أخرى جديدة.
في نفس الوقت، الرقم المتوسطظل العاملون في الصناعة دون تغيير تقريبًا خلال الفترة قيد الاستعراض: 49,966 شخصًا في عام 2011 و51,754 شخصًا في عام 2014. واستنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها، يمكن الافتراض أن إنتاجية العمل زادت، وأن جزءًا من الحجم تم إنتاجه أيضًا بواسطة مقاولين خارجيين الاتحاد الروسي، وخاصة في الصين.
يختلف الوضع في المنطقة الفيدرالية الجنوبية إلى حد ما عن الوضع الوطني. تم تخفيض عدد المنظمات التي تقدم المعلومات هنا من 3 إلى 2. ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أننا هنا نتحدث فقط عن الكيانات القانونية، في حين يتم تنفيذ إنتاج الملابس أيضًا في كثير من الأحيان أصحاب المشاريع الفردية، وببساطة الإنتاج تحت الأرض، والذي ليس لدى Rosstat، بالطبع، بيانات عنه. ارتفعت إيرادات المبيعات من 173.2 مليون إلى 928.6 مليون روبل. ومع ذلك، حدثت ذروة المبيعات في الصناعة في عام 2012، عندما بلغت الإيرادات مليار روبل. كما نمت مؤشرات السوق الأخرى بشكل متناسب. ومن خلال خفض التكاليف، زادت ربحية الأعمال بشكل ملحوظ.
أفكار جاهزة لعملك
تحليل المؤشرات الاقتصاديةتُظهر الصناعة حسب المنطقة وضعًا مميزًا: نمو ثابت وواثق في المناطق المتخصصة (منطقة الفولغا الفيدرالية، منطقة البلطيق الفيدرالية، المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية) وانخفاض حاد في المناطق غير المتخصصة (المنطقة الفيدرالية، منطقة شمال القوقاز الفيدرالية). وفي الوقت نفسه، أعلى ربحية تقع في المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية.
بشكل عام، ربحية الأعمال، وفقا للبيانات المتاحة، منخفضة نسبيا - 12.5٪ في عام 2014. لكن هذا يقابله استقرار السوق.
من ديناميات الآخرين المؤشرات الماليةبشكل عام بالنسبة للبلد يمكن ملاحظة:
بعض الانخفاض في معدل دوران الأصول (2.15 / 1.72 مرة)؛
-زيادة درجة الاكتفاء الذاتي القوى العاملة (47,6% / 56,5%);
انخفاض في حصة الالتزامات طويلة الأجل (14.9% / 2.0% من إجمالي رأس المال) وزيادة في حصة الالتزامات قصيرة الأجل (19.8% / 38.6% من عملة الالتزام).
أفكار جاهزة لعملك
تشير كل هذه الأرقام إلى أن سوق ملابس العمل لديه اتجاه نمو قوي. وتظهر الدراسات التي أجريت على الصناعات الفردية، باعتبارها المستهلكين الرئيسيين لملابس العمل، أن هذا الاتجاه قد يستمر خلال السنوات القادمة.
وهذا ما تؤكده أيضًا الخطط الحكومية لدعم الفائدة على القروض الأكثر أهمية بالنسبة للصناعة الروسية المشاريع الاستثمارية. وفي 2014-2015، تم تخصيص مليار روبل في الميزانية لهذا الغرض.
بتلخيص البيانات التي تم الحصول عليها، يمكننا القول أن إنتاج ملابس العمل هو صناعة جذابة للاستثمار الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.
دينيس ميروشنيتشنكو
(ج) - بوابة خطط الأعمال والأدلة لبدء مشروع تجاري صغير
351 شخصًا يدرسون هذا العمل اليوم.
في 30 يومًا، تمت مشاهدة هذا العمل 57,883 مرة.
آلة حاسبة لحساب ربحية هذا العمل
ينمو سوق ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية في روسيا بشكل نشط، وتتوقع وزارة الصناعة والتجارة نموه بنسبة 40٪ بحلول عام 2025. المصنعون واثقون من أنهم سيكونون قادرين على تأكيد توقعاتهم - وذلك بفضل برامج استبدال الواردات، وتدابير الدعم الحكومية الحالية، وحقيقة أن الشركات الروسية لديها القدرات الإنتاجية اللازمة، فضلاً عن التحديث النشط.
كانت روسيا تقليديًا واحدة من أكبر مستهلكي ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية (PPE) في العالم. وفقًا لشركة Grand View Research، تحتل روسيا المركز الرابع في العالم من حيث حجم سوق معدات الوقاية الشخصية بقيمة 2.02 مليار دولار (بيانات 2015)، خلف الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا فقط.
يمكن تسمية سوق ملابس العمل بسوق الطلب المستقر، لأنه ينظمه القانون. وفق قانون العملالاتحاد الروسي، مطلوب تحديث ملابس العمل في الإنتاج سنويًا. وهكذا، توفر جميع الشركات الصناعية الطلب المستمر على ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية.
الأرقام تؤكد هذا الاتجاه. وهكذا، في نهاية عام 2016، بلغ نمو إنتاج ملابس العمل في روسيا حوالي 40٪ مقارنة بعام 2015، وفي نهاية الربع الأول من عام 2017 - 13.6٪. وكما صرح فيكتور إيفتوخوف، نائب وزير الصناعة والتجارة للصحفيين، فإن السوق الإجمالي لملابس العمل وأحذية السلامة في روسيا يقدر بنحو 100 مليار روبل، حوالي 50٪ منها يأتي من المشتريات الحكومية. في الوقت نفسه، وفقًا لتقديرات فيكتور إيفتوخوف، سينمو السوق بنسبة 40٪ بحلول عام 2025 ويمكن أن يصل إلى 200 مليار روبل، وهو ما يرجع أيضًا إلى استبدال الواردات في الشركات بمشاركة الدولة.
في عام 2016، بلغ النمو في إنتاج ملابس العمل في روسيا 40٪ مقارنة بعام 2015، في الربع الأول من عام 2017 - 13.6٪.في السابق، كانت معظم ملابس العمل تُصنع من مواد مستوردة، وكانت نسبة كبيرة من الواردات تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى. ولتغيير الوضع، أدرجت وزارة الصناعة والتجارة في برامج استبدال الواردات عددًا من مشاريع الصناعات الخفيفة التي تهدف على وجه التحديد إلى إنتاج ملابس العمل والمواد اللازمة لملابس العمل. النتائج لم تكن طويلة في المقبلة. في نهاية عام 2016، تم توفير أكثر من 90% من احتياجات شركات النفط والغاز من خلال ملابس العمل المنزلية.
ومن المتوقع أن ينمو سوق ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية بمعدل 40% - ما يصل إلى 200 مليار روبل - بحلول عام 2025. وفي معظم القطاعات، مثل وكالات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ والطاقة والتعدين وغيرها، من المتوقع حدوث نمو مزدوج.
فيكتور إيفتوخوف نائب وزير الصناعة والتجارة
إنها حقا الأسواق الناشئة، فلها أزياءها واتجاهاتها الخاصة. في المتوسط، نشهد نموًا يتراوح بين 10 إلى 15% سنويًا في مختلف المناصب. علاوة على ذلك، فإن هذا في وقت يعتبر أزمة. الآن، على سبيل المثال، هناك زيادة كبيرة جدًا في المواد العازلة والمواد غير المنسوجة - حوالي 25٪.
إيجور روجوزين المدير العام لاتحاد مطوري ومصنعي وموردي معدات الحماية الشخصية (ASIZ)
الشركات الرائدة في سوق إنتاج ملابس العمل ومعدات الحماية الشخصية هي شركات Vostok-Service، Energokontrakt، Technoavia، BTK Group، Spetszashchita، Respiratory Complex، Roskhimzashchita.
"Energokontrakt" متخصصة في وسائل الحماية ضد الأقواس الكهربائية والمخاطر الحرارية. تنتج Technoavia وVostok-Service مجموعة واسعة من المنتجات: الزي الرسمي، ومعدات الحماية، ومعدات العمل في المناخات الباردة. وتنتج "أرماكون" و"العناية بالبشرة" منتجات حماية جلدية عالية الجودة.
الشركات المتخصصة في معدات الحماية من السقوط هي Vento وLuch Plant. ربما يكون مصنع Suksun للبصريات والميكانيكا هو المصنع الكبير الوحيد لمعدات حماية العين والرأس والوجه في روسيا. تقوم شركة Manipula بتطوير وتوريد منتجات حماية اليد. لديها خط واسع جدًا من القفازات. يتم إنشاء وسائل حديثة لحماية الجهاز التنفسي - أجهزة التنفس، وأقنعة الغاز، وأجهزة الإنقاذ الذاتي - من قبل شركات Spetszashchita، وRoskhimzashchita، وRespiratory Complex، وBreeze، وVolgaspetszashchita. الشركة الرائدة في إنتاج الأقمشة الخاصة لمعدات الحماية هي مجموعة شركات Tchaikovsky Textiles.
ينمو سوق ملابس العمل باستمرار من حيث التنوع والمواد الخام والتقنيات المستخدمة، ووفقًا للخبراء، سيستمر في التطور بنشاط على المدى المتوسط.
المشتريات الحكومية هي محرك لتطوير السوق
وفي عام 2016، ارتفعت حصة الأقمشة الروسية الصنع بنسبة 11%، من 35 إلى 46%. و في هذا العامويستمر هذا الاتجاه: بعد نتائج أربعة أشهر، زاد إنتاج ملابس العمل بنسبة 9.7٪ أخرى، والمنسوجات التقنية - بنسبة 13.4٪. يتم توفير 50٪ من الطلب على ملابس العمل من قبل الشركات المملوكة للدولة. وهذا الرقم أيضًا لديه ميل ثابت للنمو سنويًا بنحو 10٪. وفي نهاية عام 2017، تتوقع النقابات الصناعية زيادة في حجم مشتريات الأقمشة الروسية في مشتريات الشركات المملوكة للدولة إلى 55٪.
يتم توفير 50% من الطلب على ملابس العمل من قبل الشركات المملوكة للدولة، ويزداد هذا الرقم بنسبة 10% سنويًا.تعمل شركات الصناعة الخفيفة المحلية بالفعل بنشاط مع أكبر شركات الطاقة والنفط والغاز الروسية، بما في ذلك Rosneft وGazpromneft وBashneft وRosatom وTransneft وغيرها. تعمل وزارة الصناعة والتجارة أيضًا على تعزيز تطوير التعاون بين الشركات المصنعة الروسية لمعدات الحماية الشخصية والشركات المملوكة للدولة، على وجه الخصوص، من خلال المشاركة في الاجتماعات المشتركة حول مسألة شراء منتجات الصناعة الخفيفة المنتجة محليًا.
وتشمل الاتفاقيات الناجحة الأخيرة، على سبيل المثال، التعاون بين شركة نوريلسك نيكل ومصنع تومسك للأحذية المطاطية. قامت شركة Norilsk Nickel بأخذ عينات من منتجات المصنع وستقوم باختبارها في ظل ظروف إنتاج حقيقية بمساعدة موظفي أقسام التعدين والمعادن. قامت Lukoil بالفعل باختبار معدات الوقاية الشخصية في النصف الثاني من عام 2016. ومن بين معدات الوقاية الشخصية التي تم اختبارها، كانت هناك عينات من ملابس العمل الشتوية المقاومة للحريق، والمصنوعة باستخدام أحدث المواد العازلة المحلية التي ينتجها مصنع المواد غير المنسوجة Whole World. المنتجات ترضي العميل وسيتم شراؤها بواسطة Lukoil.
التحديث: الحالات الناجحة
المصنعون واثقون من أن لديهم الآن القدرة الإنتاجية اللازمة، وبفضل تدابير الدعم الحكومية الحالية، يمكنهم أن يكونوا نشطين وظيفة دائمةعلى التحديث التكنولوجي.
على سبيل المثال، تبلغ الطاقة الإنتاجية لإحدى أكبر الشركات في السوق، Tchaikovsky Textiles، 40 مليون متر طولي من القماش سنويًا. تقوم الشركة بإجراء تحديث واسع النطاق، وتتيح المعدات الجديدة تطوير وإنتاج الأقمشة المبتكرة، وزيادة حجم الإنتاج، وتحسين الجودة.
وتخطط شركة أخرى، وهي شركة Technoavia، وهي شركة روسية لتصنيع ملابس العمل وملابس الشركات والزي الرسمي وأحذية السلامة، للفترة 2017-2018. نمو بنسبة 10%. وفي الوقت نفسه، سيكون الحجم المتوقع للاستثمار في التحديث حوالي 390 مليون روبل.
وتتوقع شركة Energokontrakt، التي تنتج معدات الحماية الشخصية، نموا في المبيعات بنسبة 10% في عام 2017، وتتوقع الشركة نفس النمو في نهاية عام 2018. حتى الآن، تبلغ استثمارات هذه الشركة في توطين إنتاج معدات الحماية الشخصية حوالي 2 مليار روبل.
ولتنفيذ هذا المشروع، حصلت الشركة على قرض من صندوق التنمية الصناعية الذي يقدم الدعم للتحديث. شركة Tchaikovsky Textile متخصصة في إنتاج أقمشة ملابس العمل والزي العسكري. الاتجاه الجديد في التشكيلة هو أقمشة الزي المدرسي.
إليزافيتا ريبكينامدير العلاقات مع الجهات الحكومية، شركة Energokontrakt
يقدر اللاعبون في السوق بشدة الدعم النشط لاستبدال الواردات من وزارة الصناعة والتجارة. الأفعال التشريعية، وفرض قيود على استيراد منتجات الصناعة الخفيفة الأجنبية وتحديد الأفضليات للمنتجين المحليين، يسمح للصناعة بالتطور نوعيًا وكميًا: زيادة الإنتاج وتحسين الجودة.
تقدر الشركات المصنعة الكبرى بشدة الدعم النشط لاستبدال الواردات من وزارة الصناعة والتجارة.وفي الوقت نفسه، تخطط العديد من الشركات المصنعة لزيادة وجودها في المستقبل متاجر أجنبيةوعلى وجه الخصوص، التعاون مع أوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة، أمريكا اللاتينيةوالشرق الأوسط.
حاليا، أصبحت الملابس الخاصة شريحة كاملة من سوق الملابس، والتي تنمو وتتطور بنشاط. وتشير بيانات الخبراء إلى ذلك السوق الروسيةويتزايد إنتاج ملابس العمل بمعدل 15-20% سنويا. تظهر المزيد والمزيد من الشركات المصنعة الجديدة، ويتم إنشاء النماذج الأصلية للملابس الخاصة والواقية. هناك طلب كبير على بيع الملابس الجاهزة، ولا يزال تصميم ملابس العمل حسب الطلب يحظى بشعبية كبيرة. لوحظ أعلى طلب في المناطق الوسطى وفولجا والشمال الغربي المقاطعات الفيدراليةمع تركيز عال من المؤسسات الصناعية.
أنواع وميزات ملابس العمل
لا يستخدم المصنعون المحليون للملابس الخاصة اليوم التصنيف الروسي فحسب، بل أيضًا التصنيف الأوروبي لهذه المنتجات. قد يؤدي الاختلاف في المعايير والتفسيرات إلى حدوث بعض الارتباك، لذلك عند شراء ملابس العمل، من الأفضل دائمًا توضيح التفاصيل. دعونا نفكر في تصنيف مبسط لملابس العمل، والذي سيسمح لنا بتوصيف هذا القطاع من السوق بإيجاز وبشكل موثوق.
الأنواع الرئيسية لملابس العمل:
- ملابس للمهن العاملة. هذه ملابس عمل للحامين والبنائين وعمال المرافق وعمال خدمات الطرق وغيرهم؛
- ملابس للعاملين في قطاع الخدمات. تشمل هذه الفئة ملابس موظفي تقديم الطعام، والعاملين في المجال الطبي، وموظفي المبيعات والخدمة، وما إلى ذلك؛
- ملابس واقية. هذه ملابس للحماية من: درجات الحرارة المرتفعة/المنخفضة، والمواد السامة والكيميائية العدوانية، والنفط والمنتجات البترولية، والمجالات الكهروستاتيكية، والعوامل البيولوجية، وما إلى ذلك؛
- ملابس العمل لأغراض خاصة لا علاقة لها بالإنتاج. هذه الفئةيشمل الملابس المخصصة للأنشطة الخارجية (المشي لمسافات طويلة، والصيد، وصيد الأسماك)، وملابس العمل للهياكل الأمنية.
دعونا نلقي نظرة فاحصة على ميزات كل قطاع من قطاعات السوق المدرجة.
ملابس للمهن العاملة
في هذا القطاع من ملابس العمل، المجموعات الأكثر شعبية هي "السترة والسراويل" و"السترة وزرة". في الأساس، يتم استخدام الأقمشة المختلطة (أكثر من 70٪) لتصنيع هذه الملابس، كما يتم استخدام البوليستر والقطن. كقاعدة عامة، يمكن صنع ملابس العمل في نسختين - الصيف والشتاء. في الوقت نفسه، تم تصميم الجزء الرئيسي من مجموعة ملابس العمل لتخصصات العمل المقدمة في الكتالوجات للجزء الذكور من الجمهور.
الملابس لقطاع الخدمات
يشمل هذا القطاع من السوق إنتاج الزي الرسمي وخياطة ملابس الشركات للمؤسسات والمؤسسات الطبية وشركات صناعة الخدمات. تشمل الأنواع التقليدية والأكثر شيوعًا من ملابس العمل هذه الزي الرسمي لموظفي المؤسسات الغذائية وملابس العاملين في المجال الطبي. تهيمن هنا ملابس الجمهور النسائي: الجلباب والمآزر والمآزر والصنادل. كما يتم تمثيل مجموعات "السراويل والقمصان" على نطاق واسع. بالنسبة لصناعة الملابس لقطاع الخدمات، يتم استخدام الأقمشة المختلطة بشكل رئيسي، وحصة المواد القطنية صغيرة نسبيًا (حوالي 13٪). السمة المميزة لهذا الجزء من ملابس العمل هي تكلفة الإنتاج المنخفضة نسبيًا.
ملابس واقية
يتميز قطاع الملابس الواقية بحجم إنتاج منخفض نسبيًا وأسعار محترمة. ويرجع ذلك إلى التكلفة العالية للمواد المستخدمة والأسباب التكنولوجية: عدد قليل فقط من الشركات المصنعة لديها القدرة على إنتاج مثل هذه الملابس. أكثر أنواع المنتجات شيوعًا في قطاع الملابس الواقية هي مجموعات "السترات والبذلات" و"السترات والسراويل"، كما أن معاطف المطر والمآزر مطلوبة أيضًا. ما يقرب من نصف المنتجات تستخدم مواد مختلطة، كما أن الأقمشة القطنية الطبيعية والبوليستر والمواد المطاطية والأقمشة المتخصصة الواقية مطلوبة أيضًا. يتكون الجزء الرئيسي من المجموعة من ملابس للرجال، وعادة ما يتم تصنيف بقية ملابس العمل على أنها عالمية.
وزرة لأغراض خاصة
يتكون الجزء الرئيسي من هذا القطاع من سوق الملابس الخاصة من فئتين من المنتجات: ملابس الترفيه النشط (السياحة والصيد وصيد الأسماك) وملابس الهياكل الأمنية. تتميز الفئة الأولى بكميات إنتاج منخفضة نسبيًا، حيث أنها مخصصة بشكل أساسي للمستهلكين من القطاع الخاص. والأكثر شعبية هي مجموعات "السترات والبنطلونات"، المصنوعة بشكل رئيسي من مواد مختلطة من القطن والمواد الاصطناعية. يمكن أيضًا استخدام الأقمشة المطاطية وقماش الخيمة والنايلون والتويل.
وفي فئة الملابس الخاصة برجال الأمن، تهيمن أطقم “السترات والسراويل” والسترات والقمصان، وغالباً ما يتم استخدامها
من هم المستهلكين؟
تُستخدم الملابس ذات الأغراض الخاصة بنشاط في مجموعة واسعة من الصناعات والتجارة والطب والخدمات. وفقا للخبراء، فإن المستهلكين الرئيسيين لملابس العمل هم الشركات في مجمع النفط والغاز والهندسة الميكانيكية والطاقة والمعادن. وتتبعهم شركات تقديم الطعام والمنظمات الطبية والهياكل الأمنية. يساهم المستهلكون من الشركات أيضًا بشكل كبير في خلق الطلب في سوق الملابس المتخصصة، وذلك باستخدام الملابس لتوفير هوية الشركة. بشكل عام، يأتي أكبر حجم مبيعات من المؤسسات الكبيرة التي لديها دورة إنتاج تتضمن استخدام الملابس الخاصة على مدار العام.
مصنعي ملابس العمل: عوامل النجاح
الأكثر نجاحًا في السوق الحديثة هي الشركات المصنعة لملابس العمل التي تنتج مجموعة واسعة من المنتجات يتم تحديثها بانتظام، مع مراعاة أولويات المستهلك. بالطبع، ليس أقل أهمية بالنسبة لشركات الملابس هو وجود مكاتب تمثيلية في المناطق للعمل مع العملاء المحليين، وإنشاء سياسة تسعير مدروسة ونظام للخصومات.
الميزة التنافسية الأكثر أهمية هي القدرة على تقديم خدمات إضافية:
- تطوير أسلوب الشركات.
- وتطبيق شعارات العلامة التجارية للعميل على الملابس؛
- إضافة عينات قياسية من ملابس العمل بعناصر مختلفة بناء على طلب العميل؛
- تعديل النماذج بناء على طلب العميل؛
- تأجير ملابس العمل، والذي لا يشمل فقط خياطة الملابس وتسليمها وفقًا لمتطلبات العملاء، ولكن أيضًا صيانتها - التنظيف والغسيل وإصلاح ملابس العمل.
وبالتالي، فإن مؤسسات الخياطة الأكثر فعالية هي تلك التي تتمتع بإنتاج مرن، وموظفين على درجة عالية من الاحتراف، وسياسة تسويقية مدروسة جيدًا. هناك عامل آخر مهم جدًا وهو توفر التعليقات من العملاء، مما يسمح بتحسين مجموعة المنتجات في الوقت المناسب وفقًا لمتطلبات السوق.
حالة وآفاق تطوير سوق معدات الحماية الشخصية في الظروف الاقتصادية الحديثة.
لقد أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحق أهمية استبدال الواردات في روسيا. لكن الانتقال الحاد من الواردات إلى نظائرها المحلية في سوق حماية العمل دون مراعاة تفاصيل تطور هذا السوق يرتبط بعدد من عوامل الخطر التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الناتج المحلي الإجمالي. توضح المقالة أفكارًا حول كيفية مساعدة المصنعين والعملاء والمؤسسات على اجتياز هذه المرحلة بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.
من أجل تحديد الحلول، سننظر في عوامل الخطر في السوق المحلية لمعدات الحماية الشخصية (PPE). لنبدأ بحقيقة أن سوق إنتاج معدات الحماية الشخصية كان قطاعًا متناميًا في السوق الروسية بشكل عام على مدار العقد الماضي. وفقًا لتقييم الخبراء لشركة JSC Skincare، الشركة الروسية الرائدة في مجال منتجات حماية الجلد واليدين، بلغ نمو سوق معدات الوقاية الشخصية حتى العام الماضي حوالي 10٪ سنويًا. تم تحفيز نمو السوق من خلال تطوير الإطار التشريعي في مجال حماية العمال، وظهور معايير جديدة وزيادة متطلبات معدات الحماية الشخصية. أحد أحدث التدابير هو اعتماد TR CU 019/2011، الذي شدد عددًا من المتطلبات لفئات مختلفة من معدات الوقاية الشخصية وشجع المصنعين على تحسين منتجاتهم.
أدى تطور السوق أيضًا إلى ظهور أنواع جديدة من معدات الحماية الشخصية في روسيا. بما في ذلك تلك التي طورتها الشركات المصنعة المحلية. ولكن في تطوره، كان سوقنا أكثر تركيزًا على سوق معدات الوقاية الشخصية الأجنبية، حيث تم تقديم التقنيات والمواد المتقدمة قبل عقدين من الزمن. في أوقات ما قبل البيريسترويكا، كانت تقنيات الحماية المحلية عند مستوى منخفض ولم تستوف المعايير الدولية. وكان تطور الثقافة الصناعية في روسيا يعتمد على الخبرة الأجنبية. ينطبق هذا أيضًا على مطوري معدات الحماية الاحترافية. منذ التسعينيات. تم ضمان التنمية من خلال الواردات.
هكذا - عامل الخطر الأول– تسير روسيا على خطى التقنيات الأجنبية لإنتاج معدات الحماية الشخصية. في هذه المرحلة من التطوير، يعتمد سوقنا عليها، ومن هناك نستمد أفكارًا متقدمة ونقوم، استنادًا إلى التقنيات الأجنبية، بتطوير سوقنا لمعدات الحماية. إن الرفض الحاد للتكنولوجيات المستوردة يهدد بالركود وتباطؤ التقدم.
عامل الخطر الثاني- يوجد في روسيا الكثير من الإنتاج القذر والعمل اليدوي الشاق. لا تزال ظروف العمل في القطاعات الرائدة في اقتصادنا التي تؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي المحلي (الطاقة والنفط والغاز والمعادن وصناعة الفحم والنقل) عند مستوى منخفض. وتتطلب مثل هذه الصناعات توافر معدات الوقاية الشخصية عالية الجودة من أجل الحفاظ على إنتاجية العمل عند المستوى الذي تتطلبه الدولة. يمكن أن يؤثر انخفاض جودة الحماية بشكل مباشر على الإنتاجية والقدرة التنافسية للمنتجات، وبالتالي على حجم الناتج المحلي الإجمالي. يمكن أن يؤدي الرفض الحاد لتقنيات الحماية المستوردة في غياب نظائرها ذات المنشأ المحلي إلى أزمة في ظروف العمل في الإنتاج.
عامل الخطر الثالث– الاعتماد على المكونات المستوردة في حالة عدم وجود مكونات خاصة بنا.
لفهم أصول هذه المشكلة، دعونا نعود إلى عام 1998. في ذلك الوقت، كان لدى روسيا بالفعل موقف مع انخفاض قيمة الروبل. وأصبحت المنتجات المستوردة باهظة الثمن بشكل غير متناسب، في حين ظلت المنتجات المحلية، التي ليست ذات جودة عالية في بعض الأحيان، متاحة. وقد أعطى هذا زخما لتطوير الإنتاج المحلي، في المقام الأول في مجال الاستهلاك. ولكن نمو الناتج المحلي الإجمالي لم يكن موجهاً نحو الاستثمار، بل نحو تحسين مستويات المعيشة والاستهلاك. لذلك، من وجهة نظر سلسلة القيمة، تحتوي المنتجات الروسية الآن على العديد من المكونات المستوردة التي لا يمكن استبدالها بمكونات محلية، حيث لم يتم استثمار أي أموال في إنتاجها. إذا أعطينا مثالاً على سوق معدات الوقاية الشخصية، فوفقًا لتقييم الخبراء لشركة Skincare CJSC (الشركة تعمل في السوق منذ أكثر من 10 سنوات)، يتم استخدام حوالي 10٪ فقط من المواد الخام الروسية في إنتاج معدات الوقاية الشخصية . على سبيل المثال، يمكن لمصنعي منتجات حماية الجلد في روسيا شراء المواد الخام الأساسية للأغراض الكيميائية العامة: الأحماض والقلويات والمذيبات. لكن المكونات التي تستخدمها جميع الشركات المصنعة لمعدات الوقاية الشخصية الجلدية، مثل المطريات والمستحلبات والعطور والمواد الحافظة، غير متوفرة في روسيا. أما بالنسبة للتغليف، فهو يأتي في الغالب من الخارج. وعند إغلاق الأنابيب التي تُسكب فيها الكريمات والمعاجين، تستخدم معظم الشركات المصنعة لمنتجات حماية الجلد الأحبار المستوردة بشكل أساسي، حتى في دور الطباعة المحلية. أما القفازات، فحوالي 70% من مكونات إنتاجها في الأسواق عبارة عن مواد أولية مستوردة.
ويفسر وجود عدد كبير من المكونات في العديد من المنتجات المحلية ارتفاع أسعارها في الآونة الأخيرة، إلى جانب المنتجات المستوردة. ولكن بسبب نقص الاستثمار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ونتيجة لذلك، نقص المكونات المحلية الآن، مع إعادة توجيه الإنتاج الروسي إلى المكونات المحلية على المدى القصير، هناك خطر حقيقي من فقدان الجودة وحتى توقف الإنتاج. بالنسبة لسوق معدات الوقاية الشخصية، قد يكون الرفض الحاد للاستيراد قاتلاً، لأنه سيؤثر بشكل مباشر على سلامة الإنسان وصحته.
السبب الثاني الذي يجعلنا لا نستطيع التخلي عن بعض المكونات هو أنه في روسيا من المستحيل البدء في إنتاجها في المستقبل القريب، ناهيك عن الجدوى الاقتصادية والبيئية - على سبيل المثال، اللاتكس والمطاط الطبيعي، الذي يستخدم تنتج معظم القفازات القطنية التي تستخدم في صناعة القفازات المنسوجة في الملابس الرياضية.
عامل الخطر الرابعفي سوق حماية العمل، من الممكن تسمية الفرق في مدة دورة الإنتاج لمختلف المنتجات. من المستحيل نقل إنتاج جميع أنواع المنتجات إلى التربة المحلية في نفس الفترة الزمنية. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى فهم مدى فعالية نقل إنتاج معدات الحماية الشخصية بالكامل إلى الإنتاج المحلي. ووفقاً لنظرية ديفيد ريكاردو للميزة التنافسية النسبية، ينبغي لأي دولة أن تنتج ما يمكنها القيام به بأكبر قدر من الكفاءة (استناداً إلى خصائص الاقتصاد، والجغرافيا، وتوافر موارد معينة، وما إلى ذلك). على سبيل المثال، قد يكون من السهل إعداد إنتاج معدات الحماية الشخصية البسيطة، على سبيل المثال، سدادات الأذن، في غضون عام. ولكن، على سبيل المثال، لا توجد قفازات للحماية من الاهتزازات مصنوعة بالكامل من مواد خام محلية.
عامل الخطر الخامس– التناقض بين المتطلبات القانونية وقدرات السوق المحلية. أحكام TR CU 019/2011، الوثيقة الرئيسية التي تحدد متطلبات معدات الحماية الشخصية. تم إنتاجها على أراضي الاتحاد الجمركي إلى حد كبير مع متطلبات المعايير العالمية. وكانوا يسترشدون إلى حد كبير بالتقنيات الأوروبية الحالية. قد يؤدي رفض الاستيراد إلى عدم حصول روسيا ببساطة على معدات الوقاية الشخصية التي تلبي متطلبات تشريعاتنا.
عامل الخطر السادس– محدودية الطاقة الإنتاجية الروسية. إذا كانت جميع احتياجات الاقتصاد الروسي تقتصر الآن على الكميات التي يمكنه إنتاجها فقط، فلن تتمكن المصانع من التعامل مع هذه المهمة.
حسنًا، لا تستبعد تهديد السلع المقلدة. في حالة الحظر التوجيهي غير المنهجي، ينشأ عامل خطر آخر - التهديد بظهور عدد كبير من السلع "الرمادية" المقلدة التي ستملأ المكانة الناشئة. يمكن لعدد من الشركات استيراد الواردات، و"إعادة تصنيفها"، وتمرير المنتجات على أنها منتجة محليًا. وكل هذا يشكل تهديداً للأمن وتقويضاً للاقتصاد ككل.
ما هي الطرق التي يمكن اقتراحها لحل المخاطر المذكورة أعلاه؟
1 حل
التفريق بين التدابير فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الشركات.
عند تحديد الأصل المستورد للمنتج، سيكون من الأصح التركيز ليس على عدد المكونات المستوردة في المنتج، ولكن على انتماء الشركة إلى دولة معينة. من الضروري التمييز بين النهج المتبع تجاه الشركات المسجلة في روسيا، والتي تدفع الضرائب لخزانة الدولة، والشركات الأجنبية غير المسجلة في روسيا والتي تستورد المنتجات مباشرة من الخارج، والتي تذهب أرباحها إلى الخارج مرة أخرى. من الناحية المثالية، قم بتطبيق تدابير مختلفة على ثلاثة أنواع من مجموعات الشركات:
- الشركات الروسية التي طورت الإنتاج في روسيا في البداية في منشآت محلية، وتحاول تحسين منتجاتها بأفضل ما في وسعها؛
- المصنعون المحليون الذين ركزوا على التقنيات والمواد العالمية التي تتكيف مع الواقع الروسي، وينتجون جزءًا من منتجاتهم في التصنيع التعاقدي في الخارج.
- المصنعون الأجانب الذين استوردوا منتجاتهم النهائية مباشرة إلى بلدنا.
2 الحل
تحفيز الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الروسي ودعم الدولة للمنتجين المحليين
نعتقد أن جميع المصنعين الروس، بما في ذلك أولئك الذين يستخدمون مواقع العقود، يجب أن يخضعوا لإجراءات لتشجيع إنتاجهم في روسيا. وتتطلب سوق معدات الحماية الشخصية المحلية، التي تعتمد على مكونات أجنبية، استثمارات ــ الاستثمارات الحكومية وضخ رأس المال الأجنبي ــ للتحول إلى المكونات المحلية. وبدون ذلك، لا يمكن تطوير الصناعة المحلية على المدى الطويل.
لا يوجد شيء خاطئ في التكنولوجيا الغربية. إذا نظرنا إلى الصين، فإن اقتصاد هذا البلد تطور من خلال استعارة التقنيات الغربية. ولكن إذا جاءت الاستثمارات والمكونات في الصين من الخارج وتم تصدير المنتجات، ففي روسيا، بنفس الحقن الأجنبية، يتم إنفاقها على الاستهلاك المحلي. ولذلك، إذا كانت الشركات تأتي من الخارج، فهذه ليست شروطاً لحظرها. ويجب تشجيعهم على الاستثمار في الاقتصاد الروسي. الحد من الاستيراد المباشر للمنتجات النهائية من الشركات الأجنبية وتحفيز استيراد المكونات والمواد الخام التي سيتم استخدامها، من بين أمور أخرى، لإنتاج المنتجات النهائية في المنشآت الروسية - في المصانع التي أعيد بناؤها أو بناؤها باستثمارات أجنبية في روسيا . وهذا وضع مختلف تمامًا بالنسبة للبلاد سواء من حيث نمو العمالة أو من حيث تدفق الأموال إلى خزانة الدولة. مثال على هذا الحل الناجح هو مصانع Ford و Mars و Procter & Gamble و Sub Miller و Mercedes و Renault و L'Oreal العاملة في روسيا. يؤدي هذا النهج أيضًا إلى حقيقة أن الشركات الأجنبية التي تستثمر في الاقتصاد الروسي تبدأ في الاستثمار في إنتاج المكونات مباشرة في البلد الذي تعمل فيه.
وقد يكون أحد الحلول أيضاً هو التكامل الرأسي، عندما تستثمر الشركات العميلة نفسها في الإنتاج المحلي لمعدات الحماية الشخصية. على سبيل المثال، يمكن للشركات الروسية الكبيرة المملوكة للدولة أن تشارك في مشاريع كبيرة (لبناء أو تحديث مصنع)، بحيث تتمكن هذه المصانع بعد ذلك من إنتاج معدات الوقاية الشخصية المحلية عالية الجودة وفقا لمتطلباتها، أو الإعلان عن الشروط المناسبة للمصنعين الروس من خلال الضغط. وهذا بالطبع قد يؤثر على عدم التوازن في تشكيلة الشركة المصنعة لمعدات الحماية الشخصية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن استخدام الاستثمارات الخاصة في تطوير مشاريعهم الواعدة. ولكن بالنسبة للمصنعين الصغار المستعدين لتخصيص أنشطتهم بما يتناسب مع احتياجات عميل معين أو دائرة معينة من العملاء، فقد يكون هذا هو الحل.
بالنسبة للمصنعين الروس المستعدين للعمل بسرعة في الظروف الحالية والاستثمار في تحسين منتجاتهم وموادهم الخام، فإن الوضع الحالي يمثل فرصة حقيقية لتحقيق اختراق ونمو وللسوق - فرصة لإعادة التوجه نحو المنتجين المحليين. ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار الفترة التي سيؤتي خلالها الاستثمار ثماره. سيستغرق التحول الكامل إلى المواد الخام المحلية 10 سنوات. ولا يمكن تحقيق المزيد من التحولات السريعة إلا في الصناعات ذات العائد القصير على دورات الاستثمار، أو عند تحسين المنتجات الحالية
3 حل
نهج متمايز لأنواع مختلفة من معدات الوقاية الشخصية
لتجنب اختفاء المنتجات الضرورية من السوق، يمكنك تقديم نهج متمايز فيما يتعلق بمجموعات مختلفة من السلع وتحفيز أو الحد من المنتجات المستوردة اعتمادًا على عضويتها في مجموعة معينة:
- المنتجات التي يمكن إنشاء إنتاجها في روسيا على المدى القصير (على سبيل المثال: سدادات الأذن والنظارات)؛
- المنتجات التي يتطلب إنتاجها المزيد من الوقت (القفازات)؛
- المنتجات التي يصعب إنتاجها في روسيا وغير فعالة ومكلفة (على سبيل المثال: القطن والنتريل).
4 حل
أحد الخيارات لحل مشكلة استبدال الواردات على المدى المتوسط هو التحول إلى المواد الخام من الدول "الصديقة"، وفي المقام الأول الصين. لكن هذا السوق لم يتم تطويره بعد. ويرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن غالبية المواد الخام الصينية المعروضة في السوق الروسية تتميز بعدم استقرار الجودة من دفعة إلى أخرى، على عكس المواد الأوروبية، حيث تطبق معايير صارمة. لذلك، لتطوير مجموعة من موردي المواد الخام عالية الجودة في الصين، قد يستغرق الأمر حوالي 3 سنوات لإجراء تحليل مفصل للسوق واختبار المواد الخام. وبخلاف ذلك، فإن الانتقال العشوائي إلى نظائرها الصينية يهدد سوق معدات الوقاية الشخصية الروسية بفقدان الجودة، وهذا تهديد مباشر للسلامة في الشركات الروسية.
لتلخيص ذلك، يمكننا القول إنه لا يمكننا إنكار أن مستوى ربحية الشركات الروسية أقل مما هو عليه في الغرب، وأن استخدام معدات الحماية الشخصية ذات الجودة غير الكافية يمكن أن يشكل ضربة للاقتصاد الروسي وصحة الناس. تؤثر معدات الوقاية الشخصية، إلى جانب الأدوات، بشكل مباشر على إنتاجية العمال والناتج المحلي الإجمالي وصحة الأمة. لذلك، يجب ألا نسمح بتدهور جودة معدات الحماية والتراجع خطوة إلى الوراء. تؤدي معدات الحماية الشخصية منخفضة الجودة، مثل أدوات ومعدات العمل الأخرى، إلى إنتاج منتجات منخفضة الجودة وانخفاض في أحجامها.
من المستحيل، بكل رغبتنا الصادقة، نقل الإنتاج الكامل لمعدات الحماية الشخصية بالكامل إلى الخطوط الروسية خلال 3-5 سنوات، بل وأكثر من ذلك خلال 1-2 سنوات، دون خسائر في الاقتصاد وتهديد لسلامة العمل . نحن هنا نتحدث عن السلاسل التكنولوجية الكبيرة التي تستغرق حوالي 10 سنوات. لذلك، فإن المخرج في الوضع الحالي واضح في اتباع نهج متمايز فيما يتعلق بشركات التصنيع، فيما يتعلق بالمنتجات، وبالطبع، في تحفيز الاستثمارات، بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية، في سوق معدات الحماية الشخصية المحلية.
وفي هذه الأثناء، خلال المرحلة الانتقالية، يتم إسناد دور خاص للتحكم في جودة معدات الوقاية الشخصية واستخدام معدات الوقاية الشخصية من قبل السلطات الإشرافية. يجب مراعاة القانون الجديد بشأن تقييم ظروف العمل بدقة شديدة.
----
الشركة المساهمة "العناية بالبشرة"هي شركة روسية رائدة في مجال تصنيع وتوريد منتجات حماية الجلد واليدين. تنتج الشركة وتبيع المنتجات تحت 7 علامات تجارية. تتعاون الشركة مع شركات من جميع الصناعات دون استثناء، حيث تقوم بالتوصيل إلى بلدان رابطة الدول المستقلة و 88 منطقة في روسيا - من إقليم كراسنودار إلى أقصى الشمال. أثبتت المنتجات أعلى كفاءة في المناطق المناخية الأكثر قسوة وأصعب ظروف الإنتاج وساهمت في القضاء على الأمراض الجلدية المهنية في المؤسسات.
لأول مرة في روسيا، يقدم موقع Getsiz.ru "أفضل 30 موزعًا ومصنعًا رائدًا لملابس العمل وأحذية السلامة ومعدات الحماية الشخصية (PPE)." تم تجميع التصنيف بناءً على بيانات Rosstat لعام 2016، المقدمة في أكتوبر 2017.
بلغ إجمالي إيرادات أفضل 30 مشاركًا في Getsiz.ru في عام 2016 59.58 مليار روبل. أو 49.65٪ من سوق معدات الحماية الشخصية الروسية، والتي بلغت في عام 2016 120 مليار روبل، وفقًا لوزارة الصناعة والتجارة في الاتحاد الروسي. في المجموع، وفقًا لدائرة الضرائب الفيدرالية، يشارك أكثر من ألفي شركة ورجال أعمال فرديين في إنتاج وبيع ملابس العمل وأحذية السلامة ومعدات الحماية الشخصية في روسيا.
تشمل المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف JSC Vostok-Service-Spetskomplekt، بإيرادات بلغت 15.98 مليار روبل في نهاية العام الماضي. (+12.53% من الإيرادات في عام 2015)، شركة PV LLC Company Technoavia بقيمة 11.66 مليار روبل. (+18.22%) وJSC FIG Energokontrakt بمبلغ 5.16 مليار روبل. (+6.31%). توفر هذه الشركات 55.05% من إجمالي إيرادات جميع أعضاء الثلاثين.
أظهرت ست شركات من أصل 30 انخفاضًا في الإيرادات خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وكان الحد الأقصى للانخفاض لشركة Tchaikovsky Partner Firm LLC (المركز التاسع والعشرون): -48.47%، إلى 413 مليون روبل.
وقد لوحظ الحد الأقصى للنمو في عام 2016 في Avangard Safety Group LLC (المركز السابع): +5262.07٪، ما يصل إلى 1.91 مليار روبل.
الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في التصنيف مسجلة في موسكو (12) ومنطقة موسكو (5). المركز الثالث تقاسمه سان بطرسبرج وإيفانوفو (3 شركات في كل منطقة).
يأخذ مؤشر الشركات التي تبيع منتجاتها ومنتجات الطرف الثالث في الاعتبار الإيرادات من كلا النوعين من المبيعات.
ولا يأخذ التحليل في الاعتبار عددًا من كبار اللاعبين في السوق، مثل 3M وHoneywell وBTK وKomus وTambovmash وEKhMZ وSorbent وDeb-Shtoko وArmakon بسبب نقص البيانات حول حصة معدات الحماية الشخصية في المجموع حجم مبيعات كل منهما.
كما أن أفضل 30 شركة لا تشمل المشغلين الذين يقومون بتوريد معدات الحماية الشخصية للشركات المملوكة للدولة (من المخطط إصدار تصنيف منفصل لهم).
أفضل 30 موزعًا ومصنعًا رائدًا لملابس العمل وأحذية السلامة ومعدات الحماية الشخصية
للحصول على معلومات عن الشركة اتبع الرابط الموجود باسمها.
| № | اسم الشركة | الإيرادات لعام 2015 (ألف روبل) * | الإيرادات لعام 2016 (ألف روبل) * | كنسبة من الفترة السابقة | المدينة/المنطقة |
| 1 | 14 203 533,00 | 15 983 618,00 | 12,53% | منطقة موسكو | |
| 2 | 9 859 105,00 | 11 655 599,00 | 18,22% | موسكو | |
| 3 | 4 856 970,00 | 5 163 649,00 | 6,31% | موسكو | |
| 4 | 963 010,00 | 2 719 451,00 | 182,39% | موسكو | |
| 5 | 2 039 745,00 | 2 659 572,00 | 30,39% | موسكو | |
| 6 | 1 440 483,00 | 1 985 573,00 | 37,84% | موسكو | |
| 7 | 35 615,00 | 1 909 702,00 | 5262,07% | موسكو | |
| 8 | 831 948,00 | 1 755 045,00 | 110,96% | منطقة موسكو | |
| 9 | 1 160 522,00 | 1 386 532,00 | 19,47% | موسكو | |
| 10 | 1 177 302,00 | 1 323 769,00 | 12,44% | سان بطرسبورج | |
| 11 | 1 411 543,00 | 1 282 549,00 | -9,14% | نيزهني نوفجورود | |
| 12 | 847 973,00 | 1 136 554,00 | 34,03% | موسكو | |
| 13 | 854 238,00 | 1 105 585,00 | 29,42% | منطقة بيرم | |
| 14 | 926 088,00 | 1 019 651,00 | 10,10% | موسكو | |
| 15 | 693 142,00 | 892 818,00 | 28,81% | إيفانوفو | |
| 16 | 644 171,00 | 686 466,00 | 6,57% | كيميروفو | |
| 17 | 322 466,00 | 686 257,00 | 112,82% | إيفانوفو | |
| 18 | 494 612,00 | 657 614,00 | 32,96% | منطقة لينينغراد | |
| 19 | 506 230,00 | 574 530,00 | 13,49% | منطقة موسكو | |
| 20 | 465 128,00 | 565 943,00 | 21,67% | سان بطرسبورج | |
| 21 | 347 931,00 | 542 307,00 | 55,87% | إيفانوفو | |
| 22 | 356 000,00 | 488 830,00 | 37,31% | موسكو | |
| 23 |
