التحليل الفني دورة كاملة جاك شواجر. كتاب جاك شواجر - التحليل الفني. دورة كاملة. المؤشرات التي كتبها جاك شواغر

في ظروف تطور السوق المالية والاقتصادية الحالية، يحتاج الشخص العادي بشكل حيوي محو الأمية المالية. أصبحت مهنة المستشار المالي مطلوبة بشكل متزايد. إذا كان في فجر التكوين إقتصاد السوقفي روسيا، تم استخدام خدمات هؤلاء المتخصصين بنشاط من قبل أصحاب الأعمال والمديرين، واليوم يحتاج الأشخاص العاديون بشكل متزايد إلى مساعدة مستشار مالي مختص.

مميزات المهنة

ظهور مهنة المستشار المالي هو أحد متطلبات العصر. من المستحيل ببساطة فهم تعقيدات هذا النوع من النشاط دون تعليم وخبرة خاصة. إن ظهور فرص جديدة، تتعلق في المقام الأول بالاستثمار، يفتح آفاقًا معينة للأفراد والكيانات القانونية. إن مساعدة أحد المتخصصين في سوق الاستثمار هي مفتاح الاستثمار الناجح.

ما حجم الحاجة الحقيقية لهذا النوع من المتخصصين؟ بالنسبة للكيانات القانونية، يعد المستشارون الماليون ضروريين حقًا، ومهمتهم تتجاوز مجرد الاستثمار. بخصوص فرادىإذن كل هذا يتوقف على مدى نشاط الشخص في سوق الخدمات، وما إذا كان مهتمًا بزيادة رأس المال، وما إذا كان لديه مشاكل خطيرة في الميزانية.

تهتم الدولة بتحسين الثقافة المالية للمواطنين. ومن هنا دعم البرامج ذات الصلة لرفع مستوى المعرفة في هذا المجال وتدريب الطلاب وتطويرهم القواعد التشريعيةتنظيم أنشطة الممولين والمديرين.

يمكن أن يكون تنسيق تقديم الخدمات الاستشارية مختلفًا:

محلل مالي، موظفشركات؛
مستشار مالي مستقل؛
شركة محاماة تقدم خدمات استشارية في مجال المالية والاقتصاد.

من الملائم للأشخاص العاديين العمل مع متخصصين مستقلين خضعوا للتدريب المناسب. ومع ذلك، فإن اختيارهم ليس بهذه السهولة. أصبحت مهنة المستشار المالي ذات شعبية متزايدة، ومن الطبيعي أن تنشأ مشكلة تدريب المهنيين. في الجامعات الحكومية والخاصة لا يوجد تخصص مثل المستشار المالي. ويتم التدريب في التخصصات الأساسية في أقسام الاقتصاد في مؤسسات التعليم العالي.

يجب أن يتمتع المستشار المالي المدرب بمعرفة ممتازة بتفاصيل ونظرية وممارسة الخدمات التي يقدمها:

وبالإضافة إلى ذلك، فإن دبلوم التدريب المكتمل لا يكفي. يجب أن يكون المستشار ممارسًا، أي أن يكون لديه خبرة حقيقية في التوظيف في التخصص في المجالات الرئيسية أو ذات الصلة: المحاسبة، التأمين، تحليلات العمليات التجارية، الإقراض، التدقيق، إلخ.

مستشار مالي عائلي

المشاركة في الإدارة ميزانية الأسرةيعد متخصصو الطرف الثالث أحد متطلبات العصر. حتى مع التعليم الاقتصادي الأساسي ومعرفة التشريعات القانونية، قد لا يكون لدى الشخص ببساطة ما يكفي من الوقت لتحليل الوضع ودراسة العروض الأكثر فائدة.

ومن هنا جاءت الحاجة لهذا النوع من المتخصصين. المستشار المالي الشخصي هو الشخص الذي سيحل المشاكل المتعلقة بالمال والأصول الأخرى، ويقترح عليك مسار العمل الأكثر ربحية وأمانًا، ويساعدك على اتخاذ القرار الصحيح.

ماذا يفعل؟

يمكن للمحترف أن يساعد شخصًا عاديًا حقًا، ويمكن أن تكون مجالات التعاون مختلفة.

يقدم المستشار المالي للأفراد الخدمات التالية:

الخدمة الأكثر شيوعًا هي رسم النماذج المادية. يقوم المستشار المالي بتطوير مجموعة من التدابير التي تساعد على تحسين رفاهية الأسرة أو الشخص الواحد. يمكن أن تهدف أنواع أخرى من المساعدة إلى المستقبل وإلى حل مؤقت للمشكلة الحالية. وبالتالي، فإن التشاور مع مستشار مالي سيساعد على ضمان شيخوخة مريحة، وتجميع الأموال بحلول تاريخ معين، والحصول على دخل من رأس المال الحالي دون مخاطر جدية.

إذا كان الشخص لديه أي مشاكل مع قرض مصرفيأو بحاجة إلى مساعدة في تقديم إقرار في مصلحة الضرائب، ثم يمكن للمستشار المالي الشخصي الاهتمام بجميع القضايا.

متطلبات التخصص

يمكن أن يؤدي نقص الخبرة في مجال الأنشطة المالية والقانونية إلى ارتكاب أخطاء جوهرية وتفاقم رفاهية العميل.

يجب أن تتوفر في المستشار المالي العائلي الشروط اللازمة للمتخصصين في هذا المجال:

في بعض الحالات، يحتاج المتخصصون إلى معرفة لغة أجنبية، وخبرة في التواصل مع الجهات الحكومية، والخبرة المبيعات الشخصية، علم النفس.

كيف تجد المستشار المالي؟ أسهل طريقة هي استخدام الإعلانات. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن المراجعات على المواقع قد تكون مدفوعة الأجر، وقد تكون المعلومات غير موثوقة. لذلك فإن الشيء الأكثر أمانًا هو التحدث إلى أحد المتخصصين والتأكد من حصوله على دبلوم وتوصيات من عملاء حقيقيين ونجاح شخصي في مجال الإدارة المالية.

ما يقوله القانون

وبما أن المستشار المالي والقانوني يتمتع بحق الوصول الكامل إلى أموال العميل، فمن الضروري التنظيم التشريعي للعلاقة بينهما. عندما تعهد برفاهيتك إلى شخص غريب، عليك أولاً أن تكون واثقًا من كفاءته، وثانيًا، أن تتمتع بالحماية القانونية في حالة ظهور مشاكل.

القوانين القائمة" نبذة عن سوق الأوراق المالية" و " عن المنظمات ذاتية التنظيمفي السوق المالية» تتطلب تعديلات فيما يتعلق بتوسيع حدود تقديم الخدمات لكل من السكان و الكيانات القانونية. خلال السنوات الأخيرةوكان مجلس الدوما يقوم بإعداد الوثائق ذات الصلة. ومع ذلك، فإن القانون على المستشارين الماليينلا يزال غير مقبول.

اليوم في المقال سنتحدث عن جاك شواغر. هذا كاتب وتاجر ناجح بنى حياته المهنية وأظهر للجميع أنه من الممكن تحقيق أي ارتفاعات. سنلقي نظرة على سيرة شواغر ونتحدث أيضًا عن كتبه ونصائحه للمبتدئين.

جاك شواغر: سيرة ذاتية

في البداية، نلاحظ أن بطل مقالتنا ولد في عائلة عادية. كان والده مهاجرًا بسيطًا، قرر، راغبًا في زيادة دخله، تجربة التداول في البورصة. ولعل هذا هو ما دفع جاك شواغر إلى الاهتمام بمثل هذه الأنشطة في المستقبل. خلال سنوات دراسته، كان الصبي مرتبطا بالفعل بالبورصة، لذلك عندما كان في عام 1971 كان بحاجة إلى الحماية مشروع التخرجلم يفكر حتى في الموضوع واختار على الفور الموضوعات الأكثر ارتباطًا بالرياضيات والاقتصاد. تخرج الرجل من الكلية ثم دخل الكلية وتخرج منها بمرتبة الشرف. وبعد ذلك مباشرة، تلقى دعوة للعمل في شركة وساطة صغيرة تدعى رينولدز. ثم عُرض عليه منصب محلل الأوراق المالية. لقد عمل هنا لبعض الوقت، وبنجاح كبير. بعد ذلك، تم الاندماج مع شركة أخرى، مما أدى إلى تشكيل دين ويتر رينولدز.

الاهتمام الأول بالتحليلات

تجدر الإشارة إلى أنه في تلك الأوقات البعيدة لم يكن لدى بطل مقالتنا أدنى فكرة عنه الأسواق الماليةوالعقود الآجلة، ولكن حتى ذلك الحين كان منجذبًا إلى التحليلات، وهو ما كان يفعله بسعادة. علاوة على ذلك، كان مهتما لفترة طويلة بمسألة التغيرات المستمرة في السوق. لقد أراد تخصيص وقت لهذا الأمر وفهم القضية جيدًا. بعد اكتساب الخبرة، انتقل شواجر إلى أعلى السلم الوظيفي. لقد تعلم العمل بشكل مستقل والتنبؤ بدقة باتجاه تطور الاتجاه. يبدو أن حياته المهنية ترتفع، لكن هذا لم يكن كافيا لجاك، لأنه أراد الذهاب في رحلة مجانية.

كخبير

جاك شواجر هو خبير معترف به دوليا في مجال صناديق التحوط والعقود الآجلة. يأخذ مناصب عالية، يكسب ملايين الدولارات. وفي الوقت نفسه جلبت له الكتب التي نشرها والتي خصصها لعمله شهرة. وأشهرها سلسلة المقابلات لمنشورات مختلفة "سحرة الأسهم" وكتاب "التحليل الفني".

حياة مهنية

من عام 2001 إلى عام 2010، كان جاك شواجر مستشارًا وشريكًا في صندوق التحوط Fortune Group ومقره لندن. كانت هذه المنظمة تعمل في إدارة المحافظ لأولئك الذين يريدون أن يصبحوا عملاء للصندوق. كما تم إجراء مشاورات خاصة مدفوعة الأجر من كبار الخبراء، ومن بينهم بطل مقالتنا. كرس الرجل أكثر من 20 عامًا للعمل النشط في وول ستريت، حيث كان ينتقل من شركة إلى أخرى ويزداد خبرته ومهاراته بين الأشخاص الذين يعملون في تداول العقود الآجلة. بالمناسبة، حتى وقت قريب كان يعمل لدى شركة "برودينشيال سيكيوريتيز". في الوقت الحالي، يدير جاك شواجر شركة توزع أصول البريطانيين والأمريكيين.

كتابة الكتب

أما بالنسبة لكتب الكاتب فنلاحظ أنه هو نفسه لا يعتبر نفسه موهوباً بشكل خاص في هذا الشأن. علاوة على ذلك، فهو لا يعتبر نفسه من فئة المؤلفين الذين يقدمون النصائح حول زيادة الثروة. يبني توصياته فقط على تجربتي الخاصةوالأمثلة كثيرة لزملائه. ولهذا السبب يعتقد أنه يشارك النصائح ويحكي قصته الخاصة، والتي يمكن للجميع استخلاص استنتاجاتهم الخاصة منها.

الخطر الأول

في أحد الأيام، اقترض التاجر المستقبلي جاك شواغر 2000 دولار من أخيه. وتجدر الإشارة إلى أنه في حالته الأولى أفلس على الفور. ومع ذلك، كان لا بد من إعادة الأموال، لذلك قرر التعمق أكثر في أبحاث السوق. بفضل هذا، بعد مرور بعض الوقت، تمكن شواجر من الحصول على وظيفة وتطوير قواعده الخاصة للتحليل الفني. من خلال العمل والتحسين المستمر، تمكن من الجمع بين الأساسيات، وبفضل ذلك أصبح رائدًا حقيقيًا في مسألة التنبؤ بعروض الأسعار.

نجاح

والآن يشارك خبير ممتاز في العقود الآجلة وصناديق التحوط في التحليلات وإجراء مشاورات خاصة. يجب أن أقول أنه ارتكب أخطاء في كثير من الأحيان، ولكن في أغلب الأحيان من خلال مثاله الخاص. لقد كان يفي دائمًا بالأوامر الخارجية بشكل مثالي وأوامره الخاصة الجوانب الضعيفةتم التحقق منه الشؤون الشخصية. نظرًا لحقيقة أنه رأى أخطائه، تعلم جاك تصحيحها، مما أدى أيضًا إلى حقيقة أنه بمرور الوقت بدأوا يثقون به في المهام الأكثر أهمية. وفي الوقت نفسه، كان يحاول أن يفهم بالضبط كيف تمكن المتداولون المشهورون من جمع ثروة ضخمة وكسب مبلغ لا يصدق من المال من التداول. ضمانات. وبعد سنوات عديدة من دراسة هذا الموضوع والتواصل مع المحترفين، أدرك الرجل أنه في الواقع، فإن اختيار نظام التداول أو استراتيجية معينة لا يحدث أي فرق على الإطلاق. الأمر هو أن كل متداول يبني نظامه الخاص، والذي إما أن يعمل أو يختفي. يبدو أن هذا ظاهريًا، لكننا نرى أن كل متداول لديه نهجه الفردي الخاص. إن شق طريقك بمفردك هو السر الرئيسي للنجاح.

مبادئ

أوجز جاك د. شواجر المبادئ الأساسية للتداول، والتي سنناقشها أدناه. أولاً، ذكر الخبير أنه لا توجد تقنية محددة من شأنها أن تعمل بنفس القدر من الفعالية للجميع. ولهذا السبب يجب على كل متداول أن يبدأ بإنشاء طريقه الخاص. في الوقت نفسه، تحتاج إلى دراسة تجربة الآخرين وأخذ شيء عقلاني منها لنفسك. ومع ذلك، لا ينبغي بأي حال من الأحوال نسخ طريقة الشخص الناجح، لأنه في النهاية، سيظل يؤدي إلى الخسارة. هذه الفكرة أساسية في جميع كتب جاك شواغر.

المبدأ الثاني للتداول هو أن المقام الأول لا ينبغي أن يكون منهجية التداول، ولكن إدارة الأموال. من الواضح أن المبتدئين يركزون بشكل خاص على طريقة عملهم، وينسون أنه حتى الأموال التي يكسبونها تحتاج إلى القدرة على إدارتها بشكل صحيح. بمعنى آخر، يجب استثمار رأس المال في شيء ما حتى يحققه الدخل السلبي. ينسى الكثير من الناس هذا الأمر ويعيشون أسلوب حياة مسرفًا، ثم يتساءلون لماذا لا يستطيعون جمع مبلغ لائق من المال أو تحقيق حلمهم.

هل تستحق ذلك؟

يعتمد مبدأ التداول الرئيسي لشواجر على حقيقة أن كل شخص، قبل أن يكرس حياته للتداول، يجب أن يحسب الحد الأقصى لمخاطر المحفظة. هذه تحليلات خالصة، وهي ضرورية لفهم ما إذا كان هناك أي معنى للعمل في هذا الاتجاه. من غير المرجح أن يتمكن المبتدئ من إجراء تحليل كامل بمفرده، لذلك من الأفضل الاتصال بأخصائي. هذه ليست خدمة باهظة الثمن، ولكنها ستسمح لك بإعداد نفسك لها فرصة حقيقيةتحقيق الربح، أو التخلي تمامًا عن فكرة غير ناجحة.

أما المبدأ الرابع فيقول إنه متى وكيفما تدخل في بورصة تداول، يجب أن تعرف دائمًا كيف ومتى يمكنك الخروج منها. وبالتالي، عليك أن تفهم وتعرف جميع طرق الخروج الممكنة إذا دعت الحاجة إلى استخدامها.

يقدم الخبير نصيحة ممتازة في "التحليل الفني". ومع ذلك، سننظر في توصياته الرئيسية التي يسهل العثور عليها على الإنترنت، حتى دون قراءة الكتاب. وفي الوقت نفسه، يُنصح بشدة جميع أولئك الذين عقدوا العزم على الانخراط في البورصات بدراسة كتاب جاك شواغر "معالجات الأسهم" بعناية. قبل الانتقال إلى النصيحة نفسها، أود أن أشير إلى أن المتداول نفسه كثيرًا ما يقول إن عمله يعتمد على منهج منظم ودراسة متأنية للرسوم البيانية. إذن ما هي التوصيات التي يمكن أن يقدمها بطل مقالتنا للمبتدئين؟

أولاً، عليك أن تفهم أن الأسواق ليست نظامًا عشوائيًا ولا يمكن التنبؤ به كما يحاولون إقناعه من الخارج. ومع ذلك، يجب علينا أن ندرك أن السوق يعمل بفضل الناس، أي أن العامل الضخم الذي يؤثر على النظام بأكمله هو علم النفس. يُنصح بدراسة هذا الموضوع بتفصيل كبير، لأنه سيسمح لك بفهم بعض النقاط المهمة للأعمال، والتي يمكن تحليلها حتى بدون أن تكون خبيرًا أو محللًا محترفًا. كما يصر الرجل على أنه لا توجد قواعد في التداول في البورصة. بمعنى آخر، يمكننا القول أن هناك طرقًا فعالة، لكنها لا تضمن تحقيق الربح في حالتك. ولهذا ينصح جاك باستخدام تقنيات فعالة، ولكن لا تنسى بناء إستراتيجيتك الخاصة. كما يوصي الرجل بشدة ألا ينسى أن هناك طرقًا أخرى لكسب المال. بمعنى آخر، ليس من الضروري التركيز فقط على تحقيق الربح من البورصة. نعم، أنت بحاجة إلى دراسة هذا الموضوع وفهمه ثم التصرف بناءً على المعرفة المكتسبة. لكن لا تقضي أيامك في محاولة اكتشاف اضطرابات السوق المستقبلية. من الأكثر فاعلية تخصيص هذا الوقت لإيجاد مصدر جديد للدخل.

الآثار الفلسفية

الآن دعونا نتحدث عن نصيحتين فلسفيتين أخريين قدمهما خبير موهوب. أولها يتعلق بحقيقة أن سر النجاح يكمن في الفردية. جاك شواجر واثق من أنه لا يمكن إنشاء استراتيجية فعالة إلا من قبل شخص يتبع شخصيته الحقيقية. السر الفلسفي الثاني هو أن كسب دخل جيد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالموهبة الفطرية. في الوقت نفسه، يؤكد شواجر أنه من المستحيل ببساطة تحقيق الموهبة دون بذل جهد كبير وتوتر.

الشيء التالي الذي يتحدث عنه بطل مقالتنا هو النجاح في الحياة. وبعبارة أخرى، يعتقد جاك أن التداول هو قضية عظيمة وعظيمة حقًا ولا تفعل شيئًا في حد ذاتها. إنها تحظى بأي أهمية فقط في حياة الشخص الناجح بشكل عام. النصيحة الأخيرة، التي ذكرناها بالفعل بشكل غير مباشر، تتعلق بحقيقة أن المهمة الرئيسية للمتداول المبتدئ هي دراسة تاريخ أسلافه بالتفصيل وإنشاء شيء جديد وفريد من نوعه.

بالمناسبة، تجدر الإشارة إلى أن منصة Fundseeder هي من بنات أفكار بطلنا. هذه شركة استثمارية مشهورة تسعى جاهدة إلى ربط أفضل المستثمرين من جميع أنحاء العالم بالمواهب التجارية المؤهلة.

يعد جاك شواغر، الذي استعرضنا سيرته الذاتية، شخصية فريدة ومثيرة للاهتمام، وقد تمكن على مدار حياته من إنشاء أسلوب مذهل في التداول. يعلم هذا الشخص الأشخاص العاديين كيف لا يخافون ويخلقون منهجيتهم الخاصة، ولا يخافون من اتباع أنفسهم. علاوة على ذلك، كل هذه الكلمات الجميلة مبنية على حقائق وأبحاث حقيقية. دعونا لا ننسى أن جاك شواجر محلل رائع. ولهذا السبب يجب على جميع المتداولين المبتدئين التعرف على سيرة هذا الشخص وأعماله الرئيسية.

الترجمة من الإنجليزية أ. كونيتسين - الفصل. 1-12، 14؛ ب. زويف - الفصل. 13، 15-24

محرر أ. دزيورا

محرر فني ن. ليسيتسينا

مصحح إي تشودينوفا

مصممي التخطيط أ. فومينوف، ك. لون

كل الحقوق محفوظة. العمل مخصص للاستخدام الخاص حصريًا. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من النسخة الإلكترونية من هذا الكتاب بأي شكل أو بأي وسيلة، بما في ذلك النشر على الإنترنت أو شبكات الشركات، للاستخدام العام أو الجماعي دون الحصول على إذن كتابي من مالك حقوق الطبع والنشر. بالنسبة لانتهاك حقوق الطبع والنشر، ينص القانون على دفع تعويض لصاحب حقوق الطبع والنشر بمبلغ يصل إلى 5 ملايين روبل (المادة 49 من قانون الجرائم الإدارية)، فضلا عن المسؤولية الجنائية في شكل السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات. سنوات (المادة 146 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

* * *

مع الحب - إلى ابني زخار الذي يلمسني حنانه، وتبهرني قدراته الإبداعية، ويسعدني حسه الفكاهي

تنشأ المشاكل لتجعلنا ننمو.

إذا لم تكن هناك مشاكل في الحياة، فسوف نصبح جميعا متواضعين.

والي ("الشهير") عاموس

مقدمة

على الرغم من ادعاءات عدد لا يحصى من الكتب والإعلانات والكتيبات، لا يمكن احتواء نجاح تداول الأسهم في أي مؤشر أو صيغة أو نظام. تم تأليف هذا الكتاب من قبل أحد المتداولين، من وجهة نظر المتداول، وهو ليس عبارة عن مجموعة من التقنيات التحليلية أو المؤشرات أو الأنظمة التي تستخدم الرسوم التوضيحية المثالية، ولكنه دليل يعتمد على الممارسة الحقيقية.

في شرح مجموعة متنوعة من التقنيات والأساليب التحليلية، حاولت أن أبقي في المقدمة القضايا الرئيسية التي غالبًا ما يتم تجاهلها من قبل مؤلفي الكتب حول التحليل الفني. كيفية تطبيق الأساليب الموصوفة في التداول الحقيقي؟ ما هو المناسب وما هو غير المناسب للعمل في السوق؟ ما هي العلامات التي تشير إلى عدم ملاءمة الطريقة؟ كيفية تصميم واختبار نظام التداول لتعظيمه مستقبل، لكن لا بأثر رجعيفعالية؟

جاك د. شواجر نيويورك، أكتوبر 1995

كلمات شكر

في سنواتي الأولى في أسواق العقود الآجلة، كنت "أصولياً" خالصاً وكنت أكن احتقاراً كاملاً للتحليل الفني - ولا بد لي أن أقول إن هذا الرأي كان مبنياً على التحيز أكثر من كونه مبنياً على المعرفة أو الخبرة. في ذلك الوقت، كنت مديرًا للأبحاث في شركة وساطة كبيرة. كان هناك محلل فني في إدارتي، وبدأت ألاحظ شيئًا غريبًا: لقد كان غالبًا على حق في أحكامه حول سلوك السوق. أصبحنا أصدقاء جيدين وعلمني أساسيات التحليل الرسومي. ومع اكتسابي الخبرة في استخدام التحليل الفني، تغير موقفي تجاهه إلى العكس تمامًا. المحلل الفني الذي عرفني على المنهجية لأول مرة وكان له تأثير كبير على مسيرتي المهنية هو ستيف كرونويتز. لولا ستيف، ربما لم يكن هذا الكتاب ليحدث أبدًا.

على مدى السنوات السبع الماضية، عملت بشكل وثيق مع لويس لوكاك، شريكي في شركة استشارية لتداول العقود الآجلة. لويس ليس مبرمجًا ممتازًا فحسب، بل يتمتع أيضًا بمعرفة متميزة في بناء الأنظمة واختبارها. كتب لويس برامج للعديد من الأنظمة التي قمت بتطويرها على مر السنين وعمل معي لدمج هذه الأنظمة في منهجية تداول محوسبة متطورة للغاية. لولا لويس، لم أكن لأتمكن أبدًا من رؤية أفكاري تنجح (وتجني المال) في العالم الحقيقي.

كان هناك العديد من المجالات المواضيعية التي أردت إدراجها في هذا الكتاب، ولكنني شعرت أنني أفتقر إلى الخبرة فيها. ولذلك، قمت باختيار ودعوة العديد من المؤلفين المشاركين لكتابة هذه الفصول. إليكم المؤلفون المشاركون والمواضيع التي كرسوا عملهم لها: كتب توماس بيروتيتز عن مؤشرات التذبذب، وكتب ريتشارد موجي عن التحليل الدوري، وكتب ستيف نيسون عن الرسوم البيانية. الشموع اليابانية" كل ما حدث من قبل كان مهمًا، لكن الأهم من ذلك كله أنني ممتن لزوجتي، جو آن. لقد فهمت جو آن رغبتي، وربما حتى الضرورة الداخلية، لأكتب سلسلة من الكتب، هذا المجلد جزء منها، لألتزم بالورق ما بداخلي. أشكرها على دعمي في العمل في هذا المشروع، على الرغم من وعيها الكامل بأن هذا الجهد يؤثر بشكل كبير على وقتنا معًا وعلى بنية عائلتنا. وبعد ذلك، أشكر أطفالي دانيال وزخار وسامانثا على الطريقة التي تفاعلوا بها مع تقليل وجودي في حياتهم.

ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك، يتم إعادة إنتاج الرسوم البيانية في هذا الكتاب بإذن من شركة Prudential Securities Inc.

جاك د. شواغر

تحليل الرسم البياني

1. الرسوم البيانية: أداة للتنبؤ أم فن شعبي؟

الفطرة السليمة ليست متأصلة في الجميع.

هناك حكاية عن مقامر في البورصة كانت رغبته الشديدة في الفوز تحفزها خسارة أخرى. في البداية، حاول أن يبني قراراته التجارية على التحليل الأساسي. قام ببناء نماذج معقدة تنبأت بأسعار الأسهم بناءً على إحصائيات العرض والطلب التفصيلية. ومع ذلك، كانت هذه التوقعات تنقلب دائمًا بسبب بعض الأحداث غير المتوقعة، سواء كانت جفافًا أو صفقة تصدير غير متوقعة.

وأخيرا، رفض ذلك بغضب النهج الأساسيوتحولت إلى التحليل الرسومي. لقد قام بمراقبة مخططات الأسعار بعناية، بحثًا عن الأنماط المتكررة التي من شأنها أن تكشف أسرار تداول الأسهم الناجح. وكان أول من اكتشف هذه التكوينات غير العادية مثل أدنى مستوياتها أثناء النهار "أسنان القرش" وارتفاعات "ذروة الهيمالايا". لكن للأسف، بدت النماذج دائمًا موثوقة فقط حتى اللحظة التي بدأ فيها ببناء معاملاته عليها. عندما قام بالبيع، تبين أن الارتفاعات كانت مجرد فترات توقف في السوق الصاعدة المتنامية. وبطريقة مدمرة بنفس القدر، بعد كل عملية شراء، انعكس فجأة الاتجاه الثابت لارتفاع الأسعار.

قال مفكرًا: «المشكلة هي أن التحليل الرسومي فظ جدًا. أحتاج إلى جهاز كمبيوتر نظام التداول" لذلك بدأ في اختبار مخططات مختلفة لمعرفة ما إذا كان أي منها سيكون مربحًا كنظام تجاري في الماضي. وبعد بحث مستفيض، اكتشف أن شراء فول الصويا والكاكاو واليورودولار في يوم الثلاثاء الأول من الأشهر الفردية ثم إغلاق تلك المراكز في يوم الخميس الثالث من ذلك الشهر أنتج أرباحًا كبيرة على مدى السنوات الخمس الماضية. بشكل لا يصدق، توقف هذا النمط الذي تمت دراسته على نطاق واسع عن العمل بعد أن بدأ التداول. حظ سيء آخر.

جرب متداول الأسهم العديد من الطرق الأخرى (موجات إليوت، وأرقام فيبوناتشي، ومربعات غان، وأطوار القمر)، ولكن تبين أنها جميعها غير فعالة بنفس القدر. عندها سمع عن معلم مشهور عاش على جبل بعيد في جبال الهيمالايا وأجاب على أسئلة جميع الحجاج الذين تمكنوا من العثور عليه. استقل التاجر طائرة متجهة إلى نيبال، واستأجر مرشدين وانطلق في رحلة مدتها شهرين. وأخيرا، في نهاية قوته، وصل إلى المعلم الشهير.

قال: «يا أحكم الناس، أنا رجل يائس. لسنوات عديدة كنت أبحث عن مفتاح النجاح في تداول الأسهم، لكن كل ما حاولته كان بلا جدوى. ما هو السر؟"

فكر المعلم للحظة فقط ونظر باهتمام إلى الزائر وأجاب: "PODEPRODO". ولم يقل أي شيء آخر.

"سوديبرودو؟" – التاجر لم يفهم الجواب. كانت هذه الكلمة تطارده في كل دقيقة فراغ، لكنه ما زال غير قادر على فهم معناها. روى سمسار البورصة هذه القصة للعديد من الأشخاص، حتى تمكن أحد المستمعين أخيرًا من فك رموز إجابة المعلم.

وقال "الأمر بسيط للغاية". "اشتري بسعر منخفض، بيع بسعر مرتفع."

قد يكون كتاب جاك شواجر حول التحليل الفني مفيدًا للمهتمين بأتمتة الإشارات الفنية عند التداول في الأسواق المالية.
ويوجز الكتاب المفاهيم الأساسية والأساليب وتقنيات التداول والمؤشرات والأنظمة. وهذه هي فائدتها - من بعض الافتراضات إلى الممارسة.

لكن في رأيي الكتاب ثانوي. أقوم بتقييم كتب مورفي بدرجة أكبر في مجال التحليل الفني.

شواغر

19 أغسطس 2018، الساعة 12:00
ديمتري شيروكوف
61 كتابا، رقم 3 في الترتيب

على الرغم من أن البعض يقول أن التحليل الفني لا ينطبق على الاستثمارات، إلا أنني مازلت أستخدمه في عملي، وكان للكتاب موضوع مثير للاهتمام للغاية يتعلق بالإشارات الكاذبة مثل: مصائد الثيران أو الدببة، اختراقات البرك للمستويات أو الاتجاهات، الخ. ربما من بين جميع الكتب التي قرأتها عن التحليل الفني، وهناك عدد قليل منها، ربما يستحق هذا الكتاب تقييمًا جيدًا. إنه سهل القراءة، لذا أوصي به للجميع))

التحليل الفني الذي يمكنك تناوله)

13 مارس 2018، الساعة 16:51
فلاديمير كاتشانوف
6 كتب رقم 64 في الترتيب

هذا الكتاب عن التحليل الفني مكتوب بلغة عادية: أي أن الشخص حتى مع وجود أساس صفري سوف يفهم شيئًا ما، وسيستمتع المتداول ذو الخبرة (الذي يعرف التحليل الفني جيدًا) بقراءته. منذ أن قرأت هذا الكتاب كنت قد أخذت دورات مع فيكتور تاراسوف، قرأته في جلسة واحدة.

كتيب عن التحليل الفني

03 فبراير 2018، الساعة 16:59
فلاديمير
4 كتب

كتاب رائع أوصي به للجميع

28 مارس 2017، الساعة 1:48 مساءً
فلاديمير تاختاروف
6 كتب، رقم 56 في الترتيب

أعجبني الجزء العملي منه، أي أمثلة واقتراحات حقيقية لما ستفعله، وذلك على وجه التحديد لأنه لم يكن هناك شيء على يمين الرسم البياني، أي أن هذه كانت أخطائه ونجاحاته الحقيقية، وبالطبع مثال مختلف الاستراتيجيات، أجبرت الدماغ على التحرك والتوصل إلى ما كانت إستراتيجيتي أو نظام التداول الخاص بي قبل ذلك مجرد كلمات بالنسبة لي، بدأت في الاحتفاظ بمجلة، مذكرات المتداول بعد قراءة هذا الكتاب، أنصح الجميع بشدة بقراءته في أقرب وقت بقدر الإمكان

استنتاج غامض.

14 فبراير 2017، الساعة 16:06
كيريل فلاد
7 كتب، رقم 49 في الترتيب

الكتاب جيد، وهناك أفكار مثيرة للاهتمام. لكن بعد القراءة لا أستطيع أن أقول إن قدراتي التحليلية تطورت وانتقلت إلى مستوى جديد. (ربما هذا أنا فقط)))
يتم تقديم المادة بشكل واضح، دون أن تكون غامضة للغاية.

سأفكر في عيبين للكتاب (IMHO): فصل كبير يحتوي على رسوم بيانية غير مقروءة للتدريب (مجرد صور، بالنسبة لي، يجب عليك التدرب في الوقت الفعلي) والنقطة الثانية هي تخصيص عدد لا بأس به من الصفحات للكتاب. موضوع أتمتة الحسابات وإنشاء الأنظمة الميكانيكية. (د. شواجر مؤيد للروبوتات)
بشكل عام الكتاب جيد . أوصي بقراءته للمبتدئين، وبالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، سيكون بمثابة إعادة سرد للحقائق التي تم تعلمها بالفعل.

واحدة من الأفضل

26 يوليو 2016، الساعة 19:52
أريزونا
2 كتب

"التحليل الفني" لجاك شواجر هو أحد آخر الكتب التي قرأتها. إحدى الأفكار الفنية التي كانت مفيدة بشكل خاص بالنسبة لي هي خطوط الاتجاه الداخلي. دليل ممتاز ومفصل للمتداولين المبتدئين.

المقتطف المفضل عن التحليل الرسومي:

"في الختام، نلاحظ أن المتشككين ربما يكونون على حق عندما يزعمون أن رد الفعل الطائش على الإشارات الرسومية، المشابه لردود أفعال الحيوانات في تجارب الأكاديمي بافلوف، لن يؤدي إلى النجاح في البورصة. ومع ذلك، فإن هذا لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع حقيقة أن الاستخدام الماهر للرسوم البيانية، كما تمت مناقشته أعلاه، يمكن أن يكون بالفعل جوهر خطة التداول الفعالة. على أي حال
يظل التحليل الرسومي أسلوبًا فرديًا للغاية، حيث يعتمد النجاح أو الفشل في المقام الأول على مهارة المتداول وخبرته. لا يوجد سبب لتوقع العزف على الكمان بشكل جيد دون بعض الممارسة والموهبة الطبيعية. وينطبق الشيء نفسه في
فيما يتعلق بالتحليل الرسومي، على الرغم من الملاحظات اللاذعة للممارسين المبتدئين. جاك شواجر ©

التحليل الفني لجاك شواجر

12 يناير 2016, 20:11
بابل
3 كتب

لا شك أن الكتاب مفيد وممتع للغاية. التوصيات الواضحة وأسلوب العرض الجيد والواضح يجعل الكتاب ممتعًا للقراءة.
خلال فترة الكتاب، يقدم جاك شواغر للقارئ أساسيات التحليل الفني، مصاحبًا كل شيء بالرسوم البيانية.
لقد أبرزت هذه القواعد من الكتاب باعتبارها مفيدة بشكل خاص لنفسي.

قواعد إدارة المخاطر

1. عندما يسوء التداول:
(أ) تقليل حجم مركزك
(ب) استخدام نقاط التوقف الدفاعية القريبة
(ج) لا تتعجل في بدء صفقات جديدة
2. عندما يسير التداول بشكل سيئ، قم بتقليل المخاطر عن طريق التخلص من المراكز الخاسرة بدلاً من المراكز الفائزة. وكانت هذه الملاحظة أيضا
عبر عنها إدوين لوفيفر في مذكراته عن مقامر في الأسهم: "لقد فعلت كل الأشياء الخاطئة. لقد حافظت على مركز خاسر في القطن وأغلقت مركزًا مربحًا في القمح. ليس هناك ما هو أسوأ من محاولة حساب متوسط مركز خاسر. قم دائمًا بإغلاق التداولات الخاسرة مع الحفاظ على المراكز التي تظهر الأرباح.
3. احرص على عدم تغيير أساليب التداول بعد تحقيق الربح.
4. لا تدخل في أي صفقات قد تبدو محفوفة بالمخاطر للغاية في بداية برنامج التداول.
5. لا تقم بزيادة عدد العقود بشكل غير متوقع في التجارة النموذجية. (ومع ذلك، فإن الزيادات التدريجية مع نمو الأصول أمر طبيعي تماما.
6. تعامل مع المواقف الصغيرة بنفس المنطق السليم مثل المواقف الكبيرة. لا تقل أبدًا: "إنها مجرد واحدة أو
عقدين."

فئات

اختيار المحرر