Старые проблемы напомнили о себе. Кому достанутся миллиарды «Открытия. Блудные активы. Бывшие владельцы «ФК открытие» начали закрывать дыру банка
Банк «Открытие» разработал стратегию на ближайшие годы, согласно которой кредитный портфель банка по итогам 2020 года вырастет почти в два раза, а пассивы - на 17%. Одним из пунктов этого документа является продажа 20% акций банка в 2021 году.
Новое руководство банка «Открытие» разработало стратегию на ближайшие три года, с презентацией которой ознакомился “Ъ”. В периметр стратегии входят Росгосстрахбанк, «здоровые» активы Бинбанка, «Траста», Роста банка, которые будут присоединены к банку «Открытие». За периметром стратегии остается страховой бизнес (СК «Росгосстрах»), пенсионный (негосударственные пенсионные фонды (НПФ) «ЛУКОЙЛ-гарант», электроэнергетики, РГС), брокерский, лизинговый и факторинговый бизнес. «Цель - в 2021 году продать 20% акций банка не менее чем за 1,3 капитала»,- говорится в презентации.
Однако детально стратегия выведения «Открытия» на рынок все еще не прорабатывалась, уточнила на Международном финансовом конгрессе первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. Что касается страхового и пенсионного бизнеса, то они, по словам госпожи Юдаевой, предоставят банковскому бизнесу «Открытия» дополнительные преимущества и возможности, которые будут учтены при разработке стратегии продажи акций банка.
Чистая прибыль «Открытия» в 2018 году ожидается на уровне, близком к нулю, но по итогам 2020 года - порядка 68 млрд руб. Банк ставит своей целью нарастить число клиентов среди физлиц на 30%, а юрлиц - на 65%. При этом в 2020 году портфель кредитов населению по сравнению с 2017 годом вырастет примерно в 2,3 раза и превысит 550 млрд руб., вклады изменятся незначительно и составят 1,1 трлн руб. Кредитный портфель юрлиц превысит 1,6 трлн руб. (по итогам 2017 года - свыше 1 трлн руб.), средства компаний вырастут примерно в пять раз, до 1,5 трлн руб.
Глава «Открытия» Михаил Задорнов во время пресс-конференции уточнил, что клиентская база группы растет за счет клиентов «Росгосстраха» и пенсионных фондов на 35 млн клиентов.
Клиентам этих организаций будут предлагаться услуги банка.
Что касается банка непрофильных и проблемных активов, который создается на базе банка «Траст» (был выведен за периметр группы), то, по словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, «Открытие» может получить 2% акций этого банка, а Российский фонд прямых инвестиций - 1%. Решения о том, кто его возглавит, пока нет.
Виталий Солдатских
Что привело к санации «ФК Открытия»
Главной проблемой всех финансовых организаций, ликвидацией или санацией которых сейчас занимается ЦБ, были перекосы в корпоративном управлении. Об этом в начале июня рассказал в ходе одной из сессий Международного финансового конгресса первый зампред ЦБ Сергей Швецов, приведя в пример недавние кейсы банка «ФК Открытие» и «Росгосстраха». По его мнению, к плачевной ситуации в обоих случаях привели работающие только «для галочки» советы директоров, тогда как в реальности все решения принимали теневые директора.
Оценка чистых отрицательных активов «ФК Открытие» и вошедших в санацию финансовых организаций, которая на 1 ноября составляла 300 млрд рублей, может быть уточнена «в сторону ухудшения», добавил зампред ЦБ. Это связано с тем, что бывший главный акционер банка «Открытие Холдинг» в результате размещения облигаций оказался крупным заемщиком как «ФК Открытие», так и его пенсионных фондов, пояснил Поздышев.
Самый крупный бывший акционер банка - «Открытие Холдинг», которому принадлежало 55,2% акций банка, из которых 33% акций компания владела напрямую, а 22,2% - через дочерние компании. Среди бенефициаров «Открытие Холдинга» в последней отчетности по МСФО за первое полугодие 2017 указаны Вадим Беляев (29%), Леонид Федун и Вагит Алекперов (20%), Рубен Агангебян (8%). Александр Мамут (7%). В числе прочих акционеров «ФК Открытие» - компания «Ферросплав Инвест» (6,68% акций, среди конечных владельцев - Александр Несис, Николай Добринов, Дмитрий Соколов), НПФ «Будущее» (4,1%) и другие.
Так как 29 ноября банк был передан в Фонд консолидации банковского сектора, капитал бывших акционеров размыт до 1 рубля.
Зампред ЦБ признался, что не все акционеры «ФК Открытие» стали сотрудничать с регулятором в ходе финансового оздоровления банка. Это замедлило процесс докапитализации «ФК Открытие» и затруднило взыскание активов, в связи с чем Центробанк добивается полномочий вводить временную администрацию в структурах бывших акционеров банка.
Представитель пресс-служба ФК «Открытие» не смог уточнить, какие именно активы были переданы на баланс банку в ходе санации. Пресс-служба ЦБ на момент публикации материала не предоставила комментарий на эту тему.
В сентябре «Открытие Холдинг» передал под контроль банка 100% долю в уставном капитале «Открытие Трейдинг», владеющего 99,99% акций инвестиционной компании «Открытие Брокер». Таким образом, брокер стал дочерней структурой «ФК Открытие».
Какие активы будут переданыЗдание БЦ «Вивальди Плаза», которое расположено по адресу ул. Летниковская, дом 2, большей частью (три корпуса из четырех) принадлежат О1 Properties, которая входит в О1 Групп Бориса Минца, говорится в отчетности компании. Владелец четвертого строения - «Открытие ТЗ», следует из выписки федеральной кадастровой палаты. По данным «СПАРК-Интерфакс, это дочерняя компания «Открытие Холдинга». Именно принадлежащей ей корпус и будет передан в «ФК Открытие». В этом здании расположены головные офисы самого банка и компании «Открытие Брокер». Как уточняется в кадастровой выписке, этот корпус БЦ обременен ипотекой в пользу банка «Траст» сроком на три года - с октября 2015 по октябрь 2018 года.
Площадь здания составляет 24 425 кв. м. Его примерная стоимость составляет 5,8 - 6,5 млрд рублей, говорит директор департамента оценки компании Knight Frank Ольга Кочетова. По оценке партнера Colliers International Станислава Бибика, здание может стоить $110-130 млн (6,4-7,6 млрд рублей по нынешнему курсу). В свою очередь, О1 Propertis оценивал три своих корпуса в БЦ «Вивальди Плаза» в $367 млн на конец первого полугодия 2017 года, говорится в отчетности компании.
По данным ЦБ на 3 октября 2017 года, 99% Киви Банка принадлежит акционерному обществу Qiwi. Cтруктура «Открытие Холдинг» Investments Cyprus Limited (OICL, полностью принадлежит «Открытие Холдингу») владеет долей в Qiwi на уровне 8,9%. По итогам третьего квартала 2017 года капитализация Qiwi составила 52,6 млрд рублей, следовательно стоимость пакета во владении OICL составляла на том момент приблизительно 4,7 млрд рублей.
3 октября газета «Коммерсант» со ссылкой на управляющего директора банка «ФК Открытие» Александра Дмитриева писала о том, что банк «Открытие» уже стал владельцем 7,56% акций золотодобывающей Polymetal, большая часть пакета (6,99%) ранее принадлежала «Открытие Холдингу». Передача акций произошла еще 29 октября. Три источника «Коммерсанта« утверждали, что сделка с акциями Polymetal была денежной. «Открытие Холдинг» по договоренности с ЦБ должен был внести деньги от продажи этого пакета в капитал ФК «Открытие». Стоимость этой доли акций составляет на рынке около $360 млн, писало издание.
В структуре акционеров банка ВТБ, раскрываемой на сайте ЦБ, ни «Открытие Холдинг», ни его дочерние компании не указаны.
История вопроса29 августа ЦБ объявил о санации банка «ФК Открытие» с использованием нового механизма - Фонда консолидации банковского сектора. Помимо банка ЦБ придется заниматься и другими активами-саттелитами кредитной организации - «СК «Росгосстрах», банком «Траст» и Росгосстрах Банком, пенсионными фондами «Лукойл-гарант», «НПФ Электроэнергетики» и РГС. Кроме того под крыло Банка России перешли такие активы, как «Открытие Брокер», «Точка» и Рокетбанк.
Последние два банка, как оказалось, были проданы Qiwi, сообщил в октябре журналистам гендиректор и акционер Qiwi Сергей Солонин. Эта сделка была заключена еще до введения временной администрации в «ФК Открытие», и она может быть пересмотрена, говорил ранее ЦБ. Пока новой информации о результатах анализа сделки регулятором нет.
К санации ФК Открытие привели не совсем удачная стратегия оздоровления банка «Траст» и покупка страховой компании «Росгосстрах», говорили представители надзорного блока ЦБ.
Санированный ЦБ банк «Открытие» за долги получает ЦБК «Кама» - бизнес по производству бумаги в Пермском крае, который ранее принадлежал бывшим акционерам банка. «Открытие» два года назад выдал ЦБК 30 млрд руб. на создание производства мелованного картона, но проект застопорился. Как выяснил “Ъ”, теперь банк, получив активы в собственность, решил продолжить проект производства картона, чтобы повысить привлекательность ЦБК и уже потом продать его.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила получение банком «ФК Открытие» 100% долей в ООО «ЦБК «Кама» и в ООО «Кама картон», говорится в материалах ведомства , опубликованных 2 октября. По данным ФАС, оба ходатайства были поданы банком 29 августа.
ООО «ЦБК "Кама"» создано на мощностях ФГУП «Камский ЦБК» и сейчас является монопольным производителем легкомелованной бумаги в РФ. Единственным владельцем ООО является офшор «Немина трейдинг лимитед». Его бенефициарами, по неофициальной информации, были бывшие акционеры ФК «Открытие» - Вадим Беляев и Сергей Гордеев.
Выручка ЦБК в 2017 году - 3 млрд руб., чистая прибыль - 13 млн руб.
ООО «Кама картон» создано акционерами ЦБК для создания на его территории производства легкомелованного картона стоимостью 30 млрд руб. Его владельцами через ООО «Кама холдинг» являются столичные компании «Немина» и УК «Инверсия», учрежденные бывшими топ-менеджерами ФК «Открытие» Николаем Левиковым и Сергеем Гилевым. ООО «Кама картон» ранее возглавлял вице-президент группы ПИК Михаил Тясто.
На новом производстве планировалось выпускать коробочный картон класса FBB, предназначенный для изготовления складной тары. «Открытие» намеревался частично профинансировать стройку - было заключено кредитное соглашение на 19 млрд руб., часть кредита банк успел перечислить. Размер средств не раскрывался, однако на балансе ООО «Кама картон» числится выданный кредит 1,5 млрд руб. Запустить производство предполагалось в 2019 году, однако уже в 2017 году ЦБ объявил о санации банка «Открытие» из-за его финансовой неустойчивости. В связи с этим реализация проекта была приостановлена.
Источник в бумажной отрасли рассказал “Ъ”, что фактически банк «Открытие» «забирает за долги» бумажный комбинат и нереализованный проект. «Нужно было как-то красиво выходить из положения. ЦБК "Кама" - градообразующее предприятие, бросать его нельзя. Его экономика в нынешнем виде скромна и не сможет окупиться без проекта по картону»,- полагает собеседник “Ъ”. По его данным, новый владелец планирует завершить проект по выпуску картона, увеличить привлекательность ЦБК и потом продать актив. То, что банк собирается заканчивать проект, а не покупает объект для перепродажи, знает высокопоставленный источник “Ъ” в правительстве Пермского края. По его данным, банк согласовал с правительством свои шаги. «В августе банк возобновил финансирование стройки,- утверждает он,- это положительная новость для предприятия».
«До закрытия сделки и последующего анализа этих активов говорить о каких-то планах преждевременно»,- заявили “Ъ” в пресс-службе «Открытия».
Отметим, что доли в ООО «Кама холдинг» и ООО «ЦБК "Кама"» по-прежнему находятся в залоге у «Открытия» по договору кредитной линии с ООО «Кама картон». Источник “Ъ” в районной администрации Краснокамска отмечает, что велись переговоры с банком ВТБ 24 об открытии кредитной линии. Возглавляющий сейчас «Открытие» Михаил Задорнов, пришедший в банк в конце 2017 года, до этого руководил ВТБ 24.
Бывший гендиректор ЦБК «Кама» Сергей Стародубцев считает, что проект по картону не потерял своей актуальности: «Он решает вопросы импортозамещения, в его рамках появляется высокотехнологичное и высококачественное производство, единственное в РФ».
Вячеслав Суханов, Пермь
Теперь клиенты банка получили предостережение от имени сотрудника «БКС брокер».
Рассылка менеджером УК «Альфа-капитал» письма о проблемах в крупных банках получила продолжение. Вчера представитель банка «Открытие» опубликовал скриншот сообщения с рекомендациями «подстраховаться» и перевести средства из «Открытия», которое распространялось клиентам банка от имени сотрудника компании «БКС брокер». В компании отрицают свою причастность к информационной атаке. Обе стороны проводят расследование.
Вчера представитель банка «Открытие» Александр Дмитриев опубликовал на своей личной странице в Facebook пост об атаке на банк. Он разместил скриншот сообщения, которое, по его словам, получили некоторые клиенты банка. «В банке “Открытие” ЦБ ведет полномасштабные проверки. Это может быть чревато, поэтому, если вы размещаете средства в банке “Открытие”, мы рекомендуем временно подстраховаться и перевести их в другой банк. С заботой о клиентах, Виталий Шульга. Начальник отдела продаж брокерских продуктов БКС Брокер»,— дословная цитата.
Прецедент рассылки клиентам рекомендаций дистанцироваться от банка «Открытие» уже был. В середине августа рынок шокировало письмо, разосланное клиентам сотрудником УК «Альфа-капитал». В письме говорилось о проблемах в четырех крупных банках, в том числе «Открытии» (см. “Ъ” от 17 августа). Рассылка была предана огласке, в дело вмешалась Федеральная антимонопольная служба с требованием отозвать письмо, что и было сделано (см. “Ъ” от 22 августа).
На этом история не закончилась. В пресс-службе «Открытия» сообщили, что в рамках информационной атаки на крупные частные банки столкнулись с целым рядом случаев, когда электронная почта и мессенджеры использовались для рассылки недостоверной информации. «В четверг клиент “Открытия” сообщил, что стал получателем подобной рассылки,— уточнили там.— Мы принимаем меры, чтобы установить лицо, распространяющее недостоверную информацию о банке, по итогам чего будем принимать решение об обращении в суд».
Компания «БКС брокер» и ее сотрудники непричастны к данной рассылке, сообщил “Ъ” управляющий директор компании Андрей Алетдинов. «В последние дни в сети получил распространение скриншот сообщения, которое якобы было разослано клиентам от лица нашего сотрудника Виталия Шульги и содержало оценочную информацию о положении банка “Открытие”,— указал господин Алетдинов в официальном заявлении.— Прежде всего мы хотим заверить, что мы выступаем за добросовестную конкуренцию и никогда не осуществляли и не собираемся осуществлять коммуникации подобного содержания».
При этом БКС была в курсе рассылки злополучного сообщения еще до его афиширования в публичном пространстве, продолжает господин Алетдинов в беседе с “Ъ”. «Мы начали проверять факт существования такого письма еще в понедельник и проводим совместное расследование вместе со службой безопасности “Открытия”»,— рассказал господин Алетдинов. В официальном заявлении он отметил: «Распространение подобной информации без установления факта подлинности письма наносит имиджевый ущерб, в том числе компании “БКС брокер”, поэтому хотелось бы предостеречь коллег от преждевременных непроверенных публикаций». По словам господина Алетдинова, вопрос обращения БКС в суд, ЦБ либо правоохранительные органы будет зависеть от того, возникнут ли негативные последствия для компании в связи с данной ситуацией. В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Вопрос в том, как будет квалифицирована данная информация, считают юристы. Если такая рассылка была и информация достоверная, но конфиденциальная, то компания может быть привлечена к административному штрафу. Если данные ложные — со стороны «Открытия» возможен иск о защите деловой репутации и возмещении убытков, указывают юристы. Что касается сотрудника «Открытия», опубликовавшего скриншот сообщения, то он, по мнению партнера «Инфралекс» Артура Рохлина, может быть привлечен «к дисциплинарной ответственности по трудовому законодательству и к административной ответственности за распространение конфиденциальной информации. От банка брокерская компания может потребовать опровержения информации».
Передача проблемных активов от банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, в «Траст» пойдет по разным сценариям. Наиболее сложным будет процесс в случае с банком «ФК Открытие», для этого не дольше одного дня проработает отдельная кредитная организация «Банк Открытие Специальный». Она потребовалась, чтобы избежать существенных налоговых платежей с бумажной прибыли, возникающей в определенных случаях при стандартной цессии. В дальнейшем спецбанк присоединится к «Трасту».
Акционеры «ФК Открытие» на внеочередном собрании 30 июля рассмотрят по представлению совета директоров вопрос о компании реорганизации путем выделения АО «Банк Открытие Специальный» и последующего присоединения этой структуры к банку «Траст». Последний выбран базой для создания фонда плохих активов банков, попавших в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ (ФКБС ЦБ). Возглавит фонд член правления «ФК Открытие» Юрий Адамович. Как сообщал в конце мая в интервью «РИА Новости» зампред ЦБ Василий Поздышев, санируемые банки передадут в фонд непрофильные активы на 2,07 трлн руб. «ФК Открытие» - на 539 млрд руб., «Траст» - на 332 млрд руб., Бинбанк - на 139 млрд руб., «Рост», где «исторически больший объем непрофильных активов»,- на 745 млрд руб., Промсвязьбанк и Автовазбанк - на 315 млрд руб.
Юрий Адамович пояснил “Ъ”, что «Банк Открытие Специальный» нужен для передачи в «Траст» проблемных активов «ФК Открытие». Форма передачи в виде реорганизации путем выделения принята «как наиболее оптимальная в данном случае», уточнил он. «Банк Открытие Специальный» будет иметь лицензию кредитной организации, но просуществует менее одного дня. В случае с другими банками ФКБС будут выбраны «оптимальные для них формы», добавил топ-менеджер, отказавшись сообщить подробности. По его словам, процесс консолидации проблемных и непрофильных активов на базе «Траста» планируется завершить в третьем квартале.
Источники “Ъ” подтверждают, что сценарии передачи непрофильных активов в фонд будут разными. Промсвязьбанк, покинувший ФКБС, уже передал активы Автовазбанку. Последний будет присоединен к «Трасту». «Однако в Автовазбанке есть и хорошая часть - ее в рамках цессии планируется присоединить к "ФК Открытие"»,- уточнил один из собеседников “Ъ”. Бинбанк отдаст остатки проблемных кредитов банку «Рост» в рамках цессии. Там небольшой объем, поскольку основная часть проблемных активов была аккумулирована в «Росте» еще до санации, указывает источник “Ъ”, близкий к ЦБ.
«В случае "ФК Открытие" схема наиболее сложная, поскольку простая цессия может повлечь существенные расходы по налогу на прибыль, которой на самом деле не будет,- поясняет еще один из собеседников “Ъ”.- Проблема в том, что с точки зрения Налогового кодекса проблемные кредиты, по которым нет судебного решения, нельзя передать даром или за символическую сумму, кредиты, связанные с собственниками, даже бывшими, и вовсе нельзя дисконтировать».
Собеседники “Ъ” не раскрыли, о какой сумме экономии налога идет речь, сославшись на то, что список активов еще не окончательно утвержден ЦБ.
Эксперты отмечают необычность выбранной схемы. «Да, при переуступке прав требования действительно нужно платить налог, но ситуация с выделением еще одного технического юрлица нестандартная, так как банк должен согласовать всю процедуру с регулятором»,- отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Впрочем, в данном случае фактически процедура проводится самим ЦБ.
Партнер юридической компании «Нафко-Консультанты» Павел Иккерт добавляет, что в определенном смысле налоговые риски все равно сохраняются. Например, сама схема может быть воспринята как попытка ухода от налогов. Для установления налоговых последствий необходимо детально понимать порядок передачи активов и их оценку, а также порядок определения их стоимости при последующей продаже, уточняет он. «Рассматриваемый способ направлен на восстановление работоспособности компании, поэтому риски вменения неуплаты налогов несущественны»,- уверена руководитель налоговой практики юридической группы «Яковлев и партнеры» Екатерина Леоненкова. По ее словам, передача активов через реорганизацию - нормальная практика, и неверно говорить о том, что она направлена только на оптимизацию налогов.
Ксения Дементьева, Андрей Райский
